Ситуация в сегменте трубного проката в июне отмечалась повышенным спросом ввиду сезонной активизации строительной отрасли. Это позволило металлоторговцам сохранить объем продаж на уровне предыдущего месяца, а также избежать существенного снижения цен.
Игроки рынка отмечают, что спрос в июне остался на уровне предыдущего месяца, что связано в первую очередь с высокой активностью со стороны частного сектора, тогда как продажи в адрес крупных конечных потребителей остаются на низком уровне, и не превышают прошлогодних показателей. Это объясняется падением активности во всех потребляющих трубы отраслях. Добыча нефти в январе-мае снизилась на 7,1% по сравнению с АППГ, тогда как добыча газа выросла лишь на 0,01%. Из позитивных новостей – сообщение “Нафтогаза Украины” об успешном бурении нефтяной скважины №110 Руновщинская на Будищанско-Чутовском месторождении, являющимся одним из крупнейших, открытых за последние 15 лет.
В то же время, неблагоприятная ситуация на внешних рынках негативно влияет на производство украинских труб, которое в январе-июне понизилось на 24,5% до 847,7 тыс. т по сравнению с АППГ. В июне месячном исчислении падение результатов производства составило 7,4% до 134,2 тыс. т. В июне потребление труб в месячном исчислении нарастили строительные предприятия, спад наблюдался в сегментах частного потребления и ГМК.
Исходя из тенденций потребления, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что в июне наибольшим спросом пользовались электросварные профильные трубы, на которые в продажах УГМК приходится 72%. Доля этой продукции в месячном исчислении выросла на 5%. Также востребованными были ВГП и электросварные трубы, на которые пришлось 6% и 19% соответственно. Динамика доли в структуре продаж сварных прямошовных и ВГП труб была отрицательной, и составила 4,1% и 0,1% соответственно.
Как отметил представитель металлоторговой компании “Сбыт Стил” Игорь Чуприн, в середине июня производители трубной продукции понизили цены, что было связано с удешевлением штрипса, обусловленным неудовлетворительной конъюнктурой внешних рынков, а также давление со стороны импортных поставщиков.
Комментируя ценовые тенденции июня, В. Ключник отметил стабильность ситуации на внутреннем рынке. “От повышения стоимости участников рынка удерживает незначительная перенасыщенность данной продукцией. С другой стороны, стабильно высокий спрос со стороны строительного сектора препятствует их снижению”, – объясняет он.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость труб в июне на вторичном рынке выросла на 0,07% (6,01 грн.) до 7556,5 грн./т. В частности, по Днепропетровскому региону рост составил 0,42% (33,36 грн.) до 7884,59 грн./т. В тоже время по Киевскому региону трубная продукция подешевела на 0,16% (11,88 грн.) до 7561,6 грн. По Харьковскому региону падение стоимости труб составило 0,05% (6,01 грн.) до 7223,2 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке трубной продукции
| 31.05.2013 | 07.06.2013 | Изменение цены,
% |
Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7573,56 | 7561,68 | 945,21 | -0,16 | -11,88 |
| ВГП | 7453,03 | 7414,56 | 926,82 | -0,52 | -38,47 |
| Сварные | 7640,85 | 7640,85 | 955,11 | 0,00 | 0,00 |
| Профильные | 7626,8 | 7629,62 | 953,70 | 0,04 | 2,82 |
| Днепропетровск | 7851,23 | 7884,59 | 985,57 | 0,42 | 33,36 |
| ВГП | 7018,96 | 7077,67 | 884,71 | 0,84 | 58,71 |
| Сварные | 6910,4 | 6935,71 | 866,96 | 0,37 | 25,31 |
| Бесшовные | 10309,68 | 10309,68 | 1288,71 | 0,00 | 0,00 |
| Профильные | 7165,88 | 7215,3 | 901,91 | 0,69 | 49,42 |
| Харьков | 7226,69 | 7223,24 | 902,91 | -0,05 | -3,45 |
| ВГП | 7243,16 | 7237,89 | 904,74 | -0,07 | -5,27 |
| Сварные | 7120,31 | 7120,31 | 890,04 | 0,00 | 0,00 |
| Профильные | 7316,61 | 7311,53 | 913,94 | -0,07 | -5,08 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены в гривнах с НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С ценовой динамикой по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
На 1 июля Украина использовала 95,98% (16,88 тыс. т) квоты на импорт бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм. В частности, из РФ поставлено 12,49 тыс. т труб, из Австрии – 2,55 тыс. т. С 1 августа Украина на неопределенный срок приостановит действие квот, поскольку врамках проектов по добыче углеводородов, которые реализуются в ТЭК, возникла необходимость ввоза определенных видов труб, производство которых в Украине не имеет соответствующей сертификации в соответствии с международными стандартами.
Тендеры на закупку труб в июне
| Заказчик | Поставщик | Объем
поставки |
Сумма,
млн. грн. |
| «Днепроэнерго» | ООО «Арт Инвест», ПП «Двит» | 319,7 т | 14,56 |
| «Днепроэнерго» | «Интерпайп Украина», «Метинвест холдинг», ООО «Промышленный регион» | – | 10,391 |
| «ДТЭК Западэнерго» | ООО «Днепропетровская трубная компания», ПП «Двит» | 73 т | 1,51 |
| «Центрэнерго» | ООО «Украинская ферросплавная компания» | 23 т | 1,1 |
| «Донецктеплокоммунэнерго» | ООО «Промышленный регион» | 1,98 тыс. т | 18,36 |
| «Теплоэнергопостач» | ООО «Первый трубный завод» | – | 0,206 |
| «Львовуголь» | ПП «НВФ «Каролина» | – | 6,88 |
| «Укрзализнычпостач» | «Метинвест МСЦ» | – | 10,1 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинських новын»
Согласно прогнозу В. Ключника, существенного изменения цен на большинство позиций труб в июле не ожидается, а спрос сохранится на нынешнем уровне, благодаря сезонной активности потребляющих отраслей.
Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации на рынке труб в июле, И. Чуприн отметил, что на фоне улучшения спроса по итогам месяца стоит ожидать стабилизации внутренних цен в сегменте.
В числе проектов, которые в ближайшее время будут поддерживать спрос на трубную продукцию, выделим следующие:
| Проект | Детали |
| Замена «Киевэренго» 32 км тепловых сетей в Киеве в 2013 г. | До конца года на замену сетей. Ремонт котельных и тепловых пунктов будет потрачено около 270 млн. грн. |
| 37 проектов по капремонту систем водоснабжения и водоотведения в Луганской области в 2013 г. | До конца года Кабмином на их реализацию выделено 130 млн. грн. |
| Разработка месторождения по добыче углеводородов в Харьковской области | Осенью компании Shell и «Укргаздобыча» начнут разработку скважини Ново-Мечебиловская-100 в Харьковской области, возведение площадки под которую ведется в настоящее время |
Данные открытых источников.
В ближайшее время вероятно увеличение закупок труб со стороны “Центрэнерго”, в связи с ликвидацией последствий пожара блока №2 Углегорской ТЭС. Согласно сообщению компании, под эти нужды планируется привлечь кредитную линию лимитом 900 млн. грн. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)