Группа компаний “Ренова” Виктора Вексельберга примет участие в допэмиссии швейцарского производителя спецсталей Schmolz + Bickenbach AG, около 40,7% акций которого контролирует российская группа в партнерстве с семьей основателей швейцарской компании. Об этом говорится в сообщении швейцарского концерна. Акционеры Schmolz + Bickenbach утвердили окончательные условия увеличения уставного капитала, за счет которого компания рассчитывает выручить 438 млн. швейцарских франков (около $480 млн.).
Таким образом, если “Ренова” выкупит 100% допэмиссии Schmolz + Bickenbach, то российская группа получит контроль над более 90% акций швейцарской компании. Прежний совет директоров Schmolz + Bickenbach помешал “Ренове” оплатить допэмиссию на 430 млн. франков, а также рекомендовал акционерам не принимать обязательное предложение о выкупе акций от структур “Реновы”. Летом совет директоров швейцарского концерна ушел в отставку. На сегодняшнем собрании был избран новый совет, в который вошли 7 представители “Реновы” и ее партнера, в том числе управляющий директор Renova Switzerland Владимир Кузнецов.
Согласно утвержденной схеме, допэмиссия будет проходить следующим образом: номинальная стоимость акций будет снижена с 3,5 до 0,5 швейцарских франка, что уменьшит уставный капитал компании на 354,375 млн. франков до 59,06 млн. франков с нынешних 413,4 млн. франков. В то же время предлагается выпустить 826,875 млн. новых акций номинальной стоимостью 0,5 франка, что увеличит уставный капитал до 472,5 млн. франков. Совет директоров установил цену подписки для новых акций в 0,53 швейцарских франка за акцию, в результате чего валовая выручка от размещения ожидается в 438,244 млн. франков.
Допэмиссия состоится с 1 по 8 октября, с 9 октября новые акции номиналом 0,5 франка будут обращаться на бирже SIX Swiss Exchange. Андеррайтерами выступает синдикат банков в составе UBS AG, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse AG и UniCredit Bank AG, которые предложат акции по цене подписки нынешним акционерам. Германский концерн Schmolz+Bickenbach является производителем сортового проката и поковок из нержавеющих и инструментальных сталей. В 2012 г. продажи концерна упали на 10,1% до 2,044 млн. т. Выручка снизилась на 9,2% до 3,581 млрд. евро, EBITDA – на 48,8% до 151,8 млн. евро. Чистый убыток в 2012 г. был равен 157,9 млн. евро против 42,7 млн. евро прибыли годом ранее.
ГК “Ренова” уже не первый раз проявляет интерес к крупным швейцарским промышленным концернам. Она контролирует швейцарскую промышленную компанию Oerlikon AG, которая является лидером на рынке полупроводниковых технологий, а также более 30% международной промышленной группы Sulzer – одного из мировых лидеров в высокотехнологичном машиностроении. (Бизнес-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира)