Новолипецкий металлургический комбинат планирует 14 октября разместить 10-летние биржевые облигации 13-й серии (БО-13) объемом 5 млрд. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Об этом говорится в сообщении компании. Сегодня НЛМК открывает книгу заявок на покупку облигаций серии БО-13. Индикативная ставка купона находится в диапазоне 8,25-8,5% годовых (доходность к оферте – 8,42-8,68% годовых).
По облигациям предусмотрена оферта через 4 года. Газпромбанк, “ВТБ Капитал” и Sberbank CIB действуют в качестве организаторов размещения. В декабре 2012 г. совет директоров НЛМК принял решение о выпуске облигаций серий БО-08 – БО-14 на 50 млрд. руб. сроком на 3 года. Объем выпусков БО-8 – БО-10 по 10 млрд. руб. каждый, серий БО-11 – БО-14 по 5 млрд. руб. Номинал одной облигации – 1 тыс. руб. В апреле совет директоров НЛМК принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-08 – БО-14 с 3 до 10 лет. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, предполагалось направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели. (Бизнес-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира)