Крупнейший в мире производитель никеля и палладия “Норильский никель” разместил 7-летние евробонды на $1 млрд. под 5,55% годовых, сообщил источник в банковских кругах. “Если вчера переподписка на выпуск была двукратной, то сегодня перед закрытием книги заявок спрос превысил $6 млрд.”, – сказал источник, знакомый с ходом размещения. “Бумага интересная, недорогая. Благодаря высокому спросу, бонды удалось разместить по нижней границе – 5,55%”, – добавил источник.
Книга заявок на бумаги в Нью-Йорке закрылась 17 октября, а в Европе – 18 октября. Road show евробондов “Норникеля” началось 15 октября. В “Норникеле” отказались от комментариев. Организаторами размещения были выбраны Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Societe Generale, а также Sberbank CIB. В апреле “Норникель” разместил 5-летние еврооблигации на $750 млн. с доходностью 4,375% годовых. Организаторами выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale. В июне “Норникель” также привлек 5-летний синдицированный кредит на $2,1 млрд. Организаторами выступили 16 банков. Дебютный пятилетний выпуск евробондов “Норникеля” в $500 млн. был размещен в 2004 г. (Итар-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира)