Несмотря на общее снижение активности в потребляющих секторах, а также разгар сезона отпусков, август в сегменте длинномерного проката характеризовался относительно стабильным спросом. Это позволило трейдерам в условиях повышенной конкуренции на рынке избежать существенного понижения цен. Начало сентября в сегменте характеризуется умеренным спросом, а также стабильным уровнем цен, который сохранится до конца месяца.
Внутренний рынок
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), в августе спрос на длинномерную продукцию увеличился со стороны строительной отрасли, производителей металлоконструкций и метапредприятий, в то время как поставки в адрес предприятий машиностроения и вагоностроения снизились.
Характеризуя потребительские тенденции августа, представитель металлоторговой компании “Сбыт Стил” Игорь Чуприн отметил, что в начале месяца наблюдался повышенный спрос на данную продукцию, вызванный ожиданиям роста цен в конце месяца. Во второй половине месяца, по словам И. Чуприна, отмечалось снижение активности продаж.
Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, отметим снижение активности в сегменте жилищного строительства. По данным Госстата, в 1 полугодии ввод жилья в эксплуатацию снизился на 13,3% к АППГ – до 3,679 млн. кв. м. В то же время, ожидается рост активности в строительстве объектов спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата по баскетболу в 2015 г. В частности, в результате проведенного тендера были определены застройщики тренировочной базы в Днепродзержинске, на возведение которой будет потрачено 56,33 млн. грн. Кроме того, в Одессе одобрено строительство универсальной спортивной арены вместительностью 7,5 тыс. человек.
Одним из динамично развивающихся сегментов строительства остается возведение сельскохозяйственных объектов. Среди крупнейших – строительство в Донецкой области крупного комбикормово-элеваторного комплекса мощностью одновременного хранения 150 тыс. т зерновых и производством комбикормов 40 т/ч. Объем инвестиций в проект составит $100 млн. Также стоит выделить строительство мясомолочной фермы в Царичанском районе Днепропетровской области, инвестиции в которое оцениваются на уровне 22,1 млн. евро.
Развитие агросектора способствует расширению железнодорожной инфраструктуры ввиду увеличивающегося объема перевозок. В частности, на станции Ичня (Черниговская обл.) Южных железных дорог начато строительство подъездной колеи и сооружений для хранения зерновых мощностью хранения 25 тыс. т. На станции Галка (Полтавская область) строятся четыре сооружения мощностью 10 тыс. т. зерна. Также до конца второго полугодия планируется завершение строительство новой подъездной колеи и элеватора, мощностью 60 тыс. т. зерновых.
Кроме того, эксперты отмечают повышенный спрос на рынке складской недвижимости Киевской области, результатом чего является строительство в регионе крупных логистических комплексов. До конца года будет введен в эксплуатацию “Терминал Буча”, площадью 31,6 тыс. кв. м. Также на четвертый квартал запланировано открытие склада SAN Factory площадью 7,5 тыс. кв. м. Кроме того, в настоящее время в регионе ведутся работы по возведению складского комплекса специального температурного назначения общей площадью 62 тыс. кв. м.
Исходя из тенденций потребления, заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник отметил, что по итогам августа наиболее востребованной продукцией была арматура, занимающая 36,8% в продажах сортового проката компании, что на 4,3% больше показателя июля.
“Доля уголков в структуре продаж в ушедшем месяце составила 32,5%, что на 7% больше показателя июля. На третьем месте по востребованности остаются швеллера, занимающие 24% в структуре продаж. Спрос на данный вид продукции в августе по сравнению с июлем вырос на 1,9%”, – добавил топ-менеджер.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, по итогам августа средняя стоимость длинномерного проката на вторичном рынке Украины снизилась на 0,35% (25,28 грн.) до 7306,56 грн./т. В частности, по Киевскому региону снижение составило 0,12% (9,33 грн.) до 7538,79 грн./т. По Днепропетровскому региону цены понизились на 0,80% (57,29 грн.) до 7109,46 грн./т. По Харькову длинномерный прокат подешевел на 0,13% (9,23 грн.) до 7271,43 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 01.08.2013 | 01.09.2013 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7548,12 | 7538,79 | 942,35 | -0,12 | -9,33 |
| Арматура | 6699,31 | 6674,11 | 834,26 | -0,38 | -25,20 |
| Балка | 8680,57 | 8680,57 | 1085,07 | 0,00 | 0,00 |
| Уголок | 7421,41 | 7368,82 | 921,10 | -0,71 | -52,59 |
| Швеллер | 8050,51 | 8078,37 | 1009,80 | 0,35 | 27,86 |
| Квадрат | 7439,42 | 7424,04 | 928,01 | -0,21 | -15,38 |
| Круг | 6953,21 | 6953,21 | 869,15 | 0,00 | 0,00 |
| Полоса | 7592,39 | 7592,39 | 949,05 | 0,00 | 0,00 |
| Днепропетровск | 7166,75 | 7109,46 | 888,68 | -0,80 | -57,29 |
| Арматура | 6454,35 | 6440,5 | 805,06 | -0,21 | -13,85 |
| Балка | 8198,78 | 8020,61 | 1002,58 | -2,17 | -178,17 |
| Уголок | 7073,03 | 6949,03 | 868,63 | -1,75 | -124,00 |
| Швеллер | 7786,42 | 7760,12 | 970,02 | -0,34 | -26,30 |
| Квадрат | 7068,5 | 7064,5 | 883,06 | -0,06 | -4,00 |
| Круг | 6544,53 | 6521,19 | 815,15 | -0,36 | -23,34 |
| Полоса | 7041,67 | 7010,24 | 876,28 | -0,45 | -31,43 |
| Харьков | 7280,66 | 7271,43 | 908,93 | -0,13 | -9,23 |
| Арматура | 6692,7 | 6692,7 | 836,59 | 0,00 | 0,00 |
| Балка | 8214,67 | 8215,5 | 1026,94 | 0,01 | 0,83 |
| Уголок | 7159,15 | 7126,04 | 890,76 | -0,46 | -33,11 |
| Швеллер | 7745,65 | 7768,44 | 971,06 | 0,29 | 22,79 |
| Квадрат | 7370,64 | 7334,27 | 916,78 | -0,49 | -36,37 |
| Круг | 6811,39 | 6811,39 | 851,42 | 0,00 | 0,00 |
| Полоса | 6970,44 | 6951,69 | 868,96 | -0,27 | -18,75 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info.
По словам В. Ключника, среди позиций, цены на которые были снижены участниками рынка – арматура, катанка, круги и уголки. Топ-менеджер отметил, что существенное понижение, в частности, коснулось уголков размерами 100-160 мм. “В тоже время, некоторые крупные металлоторговые компании повысили стоимость своих швеллеров. В частности, подорожала продукция размерами 6 мм и 8 мм, тогда как стоимость остальных позиций осталась без изменений.
Тендеры, проекты, перспективы
“В сентябре ожидается сохранение текущих цен на арматуру, что будет вызвано сохраняющимся спросом на данную продукцию. Что касается сегмента фасонного проката, то существенного увеличения спроса, ровно, как и изменения цен в текущем месяце не ожидается”, – прогнозирует В. Ключник. Он также добавил, что ключевым фактором, влияющим на тенденции потребительской активности, в ближайшие два месяца будет фактор сезонный.
По словам И. Чуприна, но состоянию на начало сентября рынок сортового проката характеризуется умеренной активностью и стабильностью цен. “Закупка продукции металлоторговцами ограничивается лишь необходимым объемом наиболее востребованных позиций. Эта ситуация сохранится до конца текущего месяца”, – добавил он.
В августе, согласно информации портала о государственных закупках, были проведены такие тендеры на закупку длинномерной продукции:
| Заказчик | Поставщик | Объем поставки | Сумма, млн. грн. |
| «Укрзализнычпостач» | «Метинвест СМЦ» | 597 т | 5,92 |
| «Черноморнефтегаз» | ООО «ТБ «Линия Плюс» | – | 2,4 |
| Киевский электровозоремонтный завод им. Январского восстания 1918 г. | ООО «Инстил» | 65 т | 0,1 |
| «Киевпастранс» | ООО «Украина-энергосервис, ЛТД» | – | 2,57 |
| Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета | КП «Харьковспецбуд», ГП «Предприятие Диканевской исправительной колонии Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области» | – | 0,25 |
| Киевское лесное хозяйство | ООО «НВП «Сталь-Монтаж Хмельницкий» | – | 0,57 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинських новын».
Также перспективными в разрезе потребления длинномерного проката могут быть следующие проекты:
| Проект | Заказчик | Исполнитель | Детали |
| Строительство завода по производство ядерного топлива | ГК «Ядерное топливо» | ОАО «ТВЭЛ» | Работы по проведение объекта начались 9 сент. В Кировоградской обл. Строительство планируется завершить к 2015 г. Общая стоимость – около $450 млн. |
| Строительство торгово-офисного центра в Киеве | – | – | Комплекс будет размещен на участке площадью 0,83 Га. Проектная мощность самого ТОК – 56,68 тыс. кв. м |
| Строительство фестивального торгово-развлекательного центра Hartz в Киеве | Bud Hous Group | – | Проектная мощность объекта, который будет состоять из гостиницы на более чем 300 номеров и концертного зала вместительностью около 4,5 тыс. чел. Составит более 200 тыс. кв. м. Стоимость строительства оценивается на уровне $300 млн. |
| Строительство ТРЦ в Одессе | Bud Hous Group | – | Проектная площадь объекта – 55 тыс. кв. м. Объем инвестиций – около $50 млн. |
| Строительство ТРЦ в Харькове | Bud Hous Group | – | Проектная площадь объекта – 105 тыс. кв. м. Объем инвестиций – более $100 млн. |
Источник: Данные открытых источников.
Потребление длинномерного проката поддержат и проекты реконструкции дорожной инфраструктуры. В частности, Кабинет министров утвердил проект реконструкции автодороги “Киев-Чоп на участке в Житомирской области. В течение последующих двух лет на капремонт участка длиной 22,3 км будет потрачено 1,009 млрд. грн. Кроме того, Кабмином был также утвержден проект капремонта дороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. В рамках проекта будет отремонтировано 4,4 км трассы, на что будет потрачено 96,5 млн. грн.
Также до конца года планируется построить 20% нового моста через Днепр в Полтавской области. Общая стоимость проекта составляет 5,26 млрд. грн. Кроме того, в конце августа “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” заключила соглашение на реконструкцию транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Общий объем выделяемых средств составит 320 млн. грн. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)