Летний рост цен на металлопродукцию некоторые наблюдатели поспешили назвать успешной подготовкой платформы для вхождения в осенний строительный сезон. Однако сентябрь не оправдал надежд металлургов: стоимость металлопроката, экспортируемого из Украины, начала снижаться. Похоже, что традиционного осеннего роста в текущем году не будет. Уже в конце августа ситуация на внешних рынках показала, что летние оценки экспертов были излишне оптимистичными. Реальная экономика оказалась не готова потреблять металл в объемах, гарантировавших осенний рост цен. Не помогло даже небольшое сокращение объемов производства. В сентябре, согласно оперативным данным ОП “Металлургпром”, в Украине объемы выплавки стали снизились до 2,69 млн. т (-4,1%). Показатель среднесуточной выплавки за счет меньшего количества дней в сентябре практически не изменился и составил 90 тыс. т.
В августе, по данным Worldsteel, в мире было произведено 130,4 млн. т стали (+5,2% к аналогичному периоду прошлого года). Украина осталась на девятом месте в рейтинге мировых производителей. При этом существенно сократилось производство в Турции, которая расположилась на 10 месте (-10,2% к августу 2012 г.). Это объясняется летними забастовками на металлургических предприятиях страны. Лидер, Китай выплавил 66,3 млн. т, что на 12,8% больше результатов августа 2012 г. Также ассоциация опубликовала свой традиционный прогноз по мировому потреблению металлопроката. Ожидается, что в текущем году этот показатель увеличится на 3,1% до 1,475 млн. т. В 2014 г. темпы роста сохранятся и потребление составит 1,523 млн. т (+3,3%). При этом большую часть прироста обеспечит КНР. Стоит отметить достаточно высокие ожидания по Ближнему Востоку и Северной Африке – прирост на 7,3% в 2014 г. Также ожидается, что после двух лет падения в следующем году возобновится рост стального потребления в ЕС. Главная ценовая тенденция сентября – сокращение цен на рынке квадратной заготовки и сортового проката, а также боковой тренд в сегменте плоского проката и слябов.
Плоский прокат
По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), в сентябре стоимость слябов и плоского проката, экспортируемых из Украины, практически не менялась. Цена слябов в первой половине месяца увеличилась на $20 (+4,1%), до $500/т, но так и не достигла рекордного показателя, зафиксированного в середине марта – $525/т. После этого в течение трех недель стоимость экспортируемых слябов не менялась. По данным агентства “Металл-Курьер” (МК), рост стоимости слябов остановился в конце августа. И в сентябре не было изменений стоимости слябов. Более того, во второй половине месяца данные по этому виду продукции не публиковались. А в агентстве отмечали, что из-за ремонтов прокатного оборудования в сентябре украинские предприятие увеличили предложение слябов на свободном рынке.
В сегменте готового проката также установился боковой тренд. Стоимость горячекатаного рулона в сентябре варьировалась в пределах $5 в диапазоне $540-545/т (данные УПЭ). В результате этот показатель за месяц снизился на $3 до $540/т. Аналитики МК зафиксировали аналогичные колебания – рост на $5 (+1%) до $528/т, с последующим снижением на те же $5 до $523/т. Стоимость толстого листа, экспортируемого из Украины, согласно статистике УПЭ, почти весь месяц держалась на уровне $520/т. Однако в конце периода толстолистовой прокат подешевел на $3 (0,5%) до $547/т. МК в сентябре не зафиксировал изменения стоимости толстого листа – весь месяц она находилась на уровне $538/т. Ц
еновая стабильность на рынке плоского проката поддерживалась спросом в ЕС, а также относительно высокими котировками железорудного сырья на спотовом рынке КНР. Австралийская железная руда (Fe 62%) в сентябре так и не опустилась в цене ниже $131/т. Более того, в конце сентября шла подготовка к недельным каникулам в Китае, которые связаны с одним из государственных праздников – Днем образования КНР. То есть во второй половине месяца трейдеры старались запастись сырьем.
Сортовой прокат
Первые признаки того, что рост цен в сегменте длинномеров закончился, появились еще в августе. А в сентябре началось плавное снижение стоимости квадратной заготовки и сортового металлопроката. Определенную роль сыграло появление новых игроков. В конце месяца возобновил работу Донецкий электрометаллурический завод, простаивавший с конца 2012 г. Новому-старому собственнику – российскому бизнесмену Вадиму Варшавскому – пока удается не только обеспечивать сбыт, но и закупать стальной лом – основное сырье, которое в Украине считается дефицитом.
По данным УПЭ, квадратная заготовка в сентябре подешевела на $18 (-3,5%) до $495/т. Аналитики “Металл-Курьера” зафиксировали снижение стоимости квадрата на $15 (-3%) до $493/т. Однако в конце месяца произошла небольшая коррекция на $1 до $494/т. В августе был остановлен сортопрокатный цех Днепровского МК им. Дзержинского (ДМКД), где в течение года будет произведена замена прокатного оборудования. Вместо стана-350 будет смонтировано новое оборудование стана 200/400. В результате предприятие сможет существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, в частности, за счет выпуске арматуры и катанки. Такое решение практически наверняка отразится на валовых объемах производства, но зато позволит усилить конкурентные позиции предприятия.
Вряд ли работы на ДМКД оказали такое влияние на рынок. Снижение стоимости готового проката последовало за уменьшением котировок квадрата. Также оказывала давление политическая нестабильность в ряде стран Ближнего Востока, что не способствовало экономической активности в регионе. По данным УПЭ, арматура в сентябре подешевела на $20 (-3,4%) до $565/т, что практически соответствует минимальному годовому уровню, зафиксированному в июне ($563). Катанка в сентябре также подешевела на $20 до $570/т (-3,4%).
В статистике “МК” зафиксирована аналогичная ситуация по катанке, но несколько отличная – по арматуре. В сентябре арматура подешевела на $20 (-3,4%) до $570/т. А стоимость катанки снизилась меньше, чем в статистике УПЭ, – лишь на $12 (-2,1%) до $573/т. Снижение стоимости металлопроката в сентябре-октябре – не очень хороший знак для металлургов, которым остается надеяться, что рыночная ситуация позволит удерживать цены на приемлемом уровне до конца, не давая им сорваться в пропасть. А также следить за прогнозом погоды, которая уже неоднократно срывала сроки строительного сезона.
Можно отметить, что действия производителей достаточно разнородны: пока одни находятся вне рынка, стараясь более точно оценить рыночную ситуацию и не принимать скоропалительных решений, другие заключают сделки на прокат, который будет произведен более чем через месяц. Подобная разобщенность может сыграть на руку противоположной стороне – потребителям, которые едины в одном: купить дешевле. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)