Планы российского холдинга “Металлоинвест” по наращиванию мощностей для производства горячебрикетированного железа HBI дают украинским металлургам определенные перспективы для решения проблемы с дефицитом лома на внутреннем рынке. Из года в год эта проблема становится все острее. Но если владельцу “Металлоинвеста” Алишеру Усманову удастся выполнить намеченную программу, то уже в 2016 г. его ГОКи почти удвоят предложение.
HBI отлично зарекомендовало себя при производстве стали в электродуговых печах с точки зрения технологических параметров плавки, поэтому металлурги охотно используют их вместо более привычного металлолома. Другое дело, что Лебединский и Михайловский ГОКи “Металлоинвеста” являются единственными в СНГ производителями металлизированных окатышей. Сейчас их совокупная мощность составляет 2,4 млн. т в год. При этом в первую очередь, естественно, ставится задача обеспечить собственное производство на Оскольском электрометаллургическом комбинате “Металлоинвеста”.
Более того, коммерческий директор “Металлоинвеста” Назим Эффендиев в конце сентября четко заявил, что приоритетом для холдинга являются отгрузки на российский рынок. Последние он планирует довести до 65-70% от общего объема продаж. При этом до настоящего времени этот показатель не превышал 50%, по данным Н. Эффендиева. Но в том-то и дело, что у самих россиян с ломом ситуация сходная с украинской.
Поэтому Новолипецкий и Магнитогорский меткомбинаты, а также “Северсталь”, которые являются основными местными клиентами “Металлоинвеста”, готовы идти и уже идут на заключение долгосрочных контрактов на поставку HBI, действующих в течение 1-3 лет. Поэтому если сейчас соотношение продаж по долгосрочным договорам и спотовым сделкам составляет 60:40, то уже со следующего года холдинг А. Усманова рассчитывает изменить этот баланс в пользу “длинных” соглашений.
Кроме того, стоит отметить, что “Металлоинвест” поставляет ЖРС для Молдавского и Белорусского метзаводов, а также кое-какие объемы отправляет на экспорт в дальнее зарубежье: Южную Корею, Японию и Восточную Европу. Понятно, что в такой ситуации рассчитывать на большие объемы импорта с Лебединского и Михайловского ГОКов украинским металлургам не приходится. Вот почему актуальным для них проектом становится строительство третьего цеха по выпуску HBI на Лебединском ГОКе мощностью 1,8 млн. т в год, о котором в конце сентября сообщил управляющий директор этого предприятия Олег Михайлов на бизнес-конференции.
По его словам, сейчас работы уже начаты, и завершить их планируется в 2016 г. В таком случае консолидированный выпуск HBI “Металлоинвестом” достигнет 4,2 млн. т, а это уже гораздо более серьезные возможности обеспечить предложение на украинском рынке. Причем если исходить из соображений логистики, поставки сюда для ГОКов, расположенных в Курской области, гораздо предпочтительнее, чем в Череповец и тем более на “Магнитку”.
Реализуемость проекта не вызывает сомнений. Конечно, как и остальные горнорудные компании, “Металлоинвест” не смог избежать ухудшения финансовых показателей в связи со снижением цен на ЖРС. По итогам 2012 г. его выручка снизилась на 17,4% до $8,194 млрд., а EBITDA – на 34,1% до $2,553 млрд. В текущем году ситуация продолжала усугубляться: снижение доходов за январь-июнь составило 14% до $3,8 млрд. Тем не менее даже в таком случае холдинг А. Усманова имеет возможность запросто построить новый цех на ЛебГОКе, даже не обращаясь к банкирам за новыми кредитами.
Только за I полугодие его чистая прибыль составила $621 млн. А ведь еще остается чистая прибыль за 2012 г. в $1,724 млрд., которую решено не выплачивать на дивиденды акционерам. Да и общая задолженность “Металлоинвеста” имеет тенденцию к снижению – на 8% за январь-июнь, до $5,6 млрд. Так что и вариант заемного финансирования под строительство цеха №3 на ЛебГОКе тоже реален.
Заинтересованность в его скорейшем пуске в эксплуатацию есть и у металлургов Украины. Как и в России, ломообразование здесь не поспевает за спросом по причине истощения легкодоступных источников металлолома. То, что осталось от СССР, уже давно порезано. А обновление металлофонда идет медленно. Соответственно, продуктивность ломозаготовки очень невысокая. В результате в 2012 г. ломосбор в Украине составил около 6 млн. т. Это минимальный показатель за последние 15 лет, отмечают в ГП “Укрпромвнешэкспертиза”.
В итоге местные металлурги вынуждены все больше и больше прибегать к импорту лома для сохранения баланса. За январь-август он вырос на 30% в денежном эквиваленте, до $52,9 млн. Учитывая нисходящие ценовые тренды в ГМК, в физических объемах прирост получается еще более впечатляющий. При этом 91,9% ломоимпорта пришлось на Казахстан. Очевидно, что транспортные расходы оттуда получаются больше, чем при поставках HBI из Курской области. Поэтому с июля с Лебединского ГОКа в Украину было поставлено около 20 тыс. т горячебрикетированного железа. А всего в январе-августе – 24 тыс. т, по данным “Укрпромвнешэкспертизы”.
При этом в 2012 г. импорт HBI составил 259 тыс. т, в основном для Мариупольского меткомбината им. Ильича и “Запорожстали”. Небольшие объемы покупала корпорация “Интерпайп”. Но, как уже отмечалось, полностью удовлетворить запрос украинских металлургов холдинг А. Усманова сейчас не в состоянии. Ситуация усугубляется вводом в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса на базе Нижнеднепровского трубопрокатного завода компании “Интерпайп” в конце 2012 г. и планами нового-старого владельца возобновить работу Донецкого электрометаллургического завода.
Кроме того, включение строительства Белоцерковского электрометаллургического завода в перечень подпадающих под предоставление госгарантий в 2014 г. указывает на реальность этого проекта компании “Еврофинанс Лтд”. А, значит, есть основания прогнозировать дальнейший рост зависимости украинского рынка от импортного лома. Впрочем, отраслевые эксперты с пессимизмом относятся к возможности решения проблемы благодаря расширению мощностей ЛебГОКа.
“Мне кажется, что украинским металлургам будет очень сложно рассчитывать на дополнительные объемы HBI из Лебединского ГОКа по одной простой причине. Как по мне, этот проект как раз и пускался под растущий спрос на высококачественное сталелитейное сырье в России и вряд ли изначально был экспортно ориентированным”, – сказал начальник отдела маркетинга “Укрпромвнешэкспертизы” Юрий Добровольский в комментарии МинПрому.
Дело в том, что в настоящий момент в России строится значительное количество новых электросталеплавильных мощностей, которые смогут использовать это сырье в своих целях, пояснил он. “К тому же, по всей вероятности, существующие метзаводы также намерены наращивать выплавку стали. То есть спрос на внутреннем рынке России будет только расти, – отметил Ю. Добровольский. – Таким образом, растущий спрос на сталелитейное сырье в России в условиях относительно небольшой продуктивности ломозаготовительной отрасли поглотит прирост производства HBI”.
“Кроме этого, не надо забывать, что HBI с учетом логистических издержек для украинских предприятий где-то на $50-80/т дороже, чем отечественный металлолом. Поэтому даже если бы нам HBI подавали на блюдечке, то нашим предприятиям было бы очень сложно закупать его в больших объемах в силу и так очень низкой рентабельности работы. Подводя итог вышесказанному, я думаю, что у украинских предприятий мало шансов решить ломовую проблему импортом HBI из России”, – подчеркнул представитель “Укрпромвнешэкспертизы”. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)