Сентябрь в сегменте плоского проката характеризовался незначительным понижением спроса, что металлоторговцы объясняют действием сезонного фактора. Согласно прогнозам, давление этого фактора в дальнейшем будет усиливаться, что может привести к удешевлению данной продукции.
Согласно данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), в сентябре потребление листовой стали увеличили машиностроительные предприятия, производители металлоконструкций, а также судостроители. В тоже время, снизился спрос со стороны строительных предприятий, а также частного потребителя.
Анализируя ситуацию в потребляющих листовую сталь отраслях, следует отметить спад падение производства труб. По итогам девяти месяцев в Украине было выпущено 1,29 млн. т труб, что на 19,5% меньше показателя АППГ.
Негативно влияет на потребление листового проката отрицательная статистика работы вагоностроительных предприятий Украины. По итогам девять месяцев выпуск грузовых вагонов сократилось на 38% по сравнению с АППГ до 19,4 тыс. ед. С серьезными проблемами со сбытом своей продукции столкнулись на Крюковском вагоностроительном заводе. В связи с этим, в январе-сентябре на предприятии было выпущено 5,260 тыс. грузовых вагонов, что на 34% меньше АППГ. В целом, ожидается, что выпуск грузовых вагонов по итогам года упадет в два раза до 6 тыс. единиц.
В сегменте энергетического машиностроения стоит выделить производство на мощностях харьковского “Электротяжмаша” турбогенератора, изготовленного в рамках проекта реконструкции энергоблока №1 Криворожской теплоэлектростанции. Общая стоимость проекта, завершить который планируется до конца года, оценивается на уровне 616 млн. грн. Кроме того, в прошлом месяце “Турбоатом” изготовил второй корпус конденсатора по заказу Калининской АЭС (Россия). Также в ушедшем месяце на предприятии были изготовлены ротор низкого давления и две диафрагмы низкого давления для проводящейся в настоящее время реконструкции Старобешевской ТЭС в Донецкой области.
В отношении сегмента металлургического машиностроения стоит отметить производство корпуса и опорного кольца для конвертера емкостью 300 т, проводящееся в настоящее время на мощностях “Азовмаша” для Бокарского меткомбината (Индия). Кроме того, предприятие до конца года изготовит и поставит для российской “Северстали” опорное кольцо и корпус конвертера емкостью 350 т. Как сообщают на предприятии, в настоящее время ежемесячный выпуск металлургического и кранового оборудования составляет около 1 тыс. т.
Что касается ситуации в судостроении, то стоит отметить сдачу в сентябре Херсонским судостроительным топливно-наливного судна типа “река-море” мальтийской компании SVL. Также в начале сентября предприятие сдало последний из трех танкеров проекта RST27, строившихся на мощностях предприятия для этого же заказчика. Что касается загрузки мощностей судостроительного завода “Залив”, то в настоящее время предприятие обеспечено лишь судоремонтными заказами, тогда как портфель заказов на судостроительные работы у завода отсутствует.
Тенденции рынка
По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, в сентябре наиболее востребованным на рынке был толстый лист толщиной от 6 мм, который в структуре продаж плоского проката компании занимает 89,9%. Этот показатель на 0,6% выше уровня августа. Менее востребованным по отношению к августу в сентябре был тонкий лист, толщиной 2-5,9 мм, на который пришлось 7,5%. Снижение по данному продукту составило 0,7% по отношению к августу. В тоже время, на 0,2% по сравнению с августом увеличилось потребление холоднокатаного листа, который по итогам сентября занял 2% в общем объеме продаж листового проката УГМК.
Начальник отдела сбыта металлоторговой компании “Викант” Инна Пономарева, характеризуя ситуацию в сегменте, что, несмотря на сокращение количества крупных проектов, в сентябре отмечалась стабильность продаж данной продукции. По ее словам, существенного изменения объемов спроса по сравнению с августом не наблюдалось.
Что же касается ценовой ситуации на рынке листовой стали, то, по словам В. Ключника, после повышения цен на г/к продукцию в августе, в течение сентября цены на данный вид продукции не пересматривались.
“Стабильными также оставались цены на х/к продукцию. Следует также отметить, что в анализируемый период заметно повышение цен на оцинкованный прокат, а также рифленую сталь. Впрочем, изменения по данным продуктам были внесены отдельными участниками рынка, и не имели массового характера”, – отметил топ-менеджер.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в сентябре средняя стоимость листового проката на внутреннем рынке снизилась на 0,46% (32,98 грн.) до 7178 грн./т. По Киевскому региону снижение составило 0,4% (29,58 грн.) до 7369,53 грн./т. По Днепропетровскому региону плоский прокат подешевел на 0,89% (62,13 грн.) до 6938,4 грн./т. По Харьковскому региону снижение составило 0,1% (7,23 грн.) до 7226,8 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке листового проката
| 01.09.2013 | 01.10.2013 | Изменение
цены, % |
Изменение
цены, грн./т |
||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7399,11 | 7369,53 | 921,19 | -0,40 | -29,58 |
| Холоднокатаный | 7611,83 | 7558,09 | 944,76 | -0,71 | -53,74 |
| Горячекатаный | 6388,73 | 6341,33 | 792,67 | -0,74 | -47,40 |
| Оцинкованный | 8849,4 | 8889,4 | 1111,18 | 0,45 | 40,00 |
| Рифленый | 6806,27 | 6719,55 | 839,94 | -1,27 | -86,72 |
| ПВЛ | 7339,3 | 7339,3 | 917,41 | 0,00 | 0,00 |
| Днепропетровск | 7000,53 | 6938,4 | 867,30 | -0,89 | -62,13 |
| Холоднокатаный | 7127,74 | 7042,46 | 880,31 | -1,20 | -85,28 |
| Горячекатаный | 6132,73 | 6040,09 | 755,01 | -1,51 | -92,64 |
| Оцинкованный | 8405 | 8390 | 1048,75 | -0,18 | -15,00 |
| Рифленый | 6435,18 | 6317,45 | 789,68 | -1,83 | -117,73 |
| ПВЛ | 6902 | 6902 | 862,75 | 0,00 | 0,00 |
| Харьков | 7234,07 | 7226,84 | 903,36 | -0,10 | -7,23 |
| Холоднокатаный | 7454,25 | 7442,84 | 930,36 | -0,15 | -11,41 |
| Горячекатаный | 6195,06 | 6154,21 | 769,28 | -0,66 | -40,85 |
| Оцинкованный | 8683,5 | 8688,5 | 1086,06 | 0,06 | 5,00 |
| Рифленый | 6624,56 | 6602,33 | 825,29 | -0,34 | -22,23 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
Тендеры, проекты, перспективы
В сентябре, согласно информации портала о государственных закупках, были проведены такие тендеры на закупку листового проката:
| Заказчик | Поставщик | Объем поставки, т | Сумма, млн. грн. |
| «ДТЭК Западэнерго» | ООО «ТД «Евромет», ПП «Веста» | 18,76 | 0,25 |
| «ДТЭК Днепроэнерго» | ООО «Метинвест СМЦ», ООО «ТД «Евромет» | 85,7 | 0,55 |
| «Одесские железные дороги» | ООО «Укрпромсервис-Юг» | 70 | 0,79 |
| «Одесские железные дороги» | ООО «Укрпромсервис-Юг» | 49 | 0,69 |
| «Львовуголь» | ООО «Промышленный регион» | – | 1,1 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинськи новыны».
Перспективными в разрезе потребления длинномерного проката могут быть следующие проекты:
| Проект | Детали |
| Производство эскалаторов для московского метрополитена | В 1 кв. 2014 г. на мощностях Крюковского вагоностроительного завода начнутся поставки эскалаторов по заказу. Стоимость контракта не разглашается. |
| Производство конвертера для «Азовстали» | Согласно подписанному контракту, стоимость которого не разглашается, «Азовмаш» произведет и поставит в 1 кв. 2014 г. опорное кольцо и корпус конвертера емкостью 350 т. |
Данные отарытых источников.
Как отметила И. Пономарева, в октябре ситуация кардинально не изменится по сравнению с сентябрем: объемы спроса, как и ценовые уровни не претерпят существенных изменений. Прогнозируя развитие ситуации в сегменте плоского проката до конца октября, В. Ключник отметил, что ценовые уровни по итогам месяца останутся неизменными. В тоже время, ожидается понижение спроса на данную продукцию ввиду сезонного сокращения потребления данной продукции. Помимо фактора сезонности, на снижение спроса на плоский прокат будет оказывать давление нехватка оборотных средств у покупателей, что может привести к снижению цен в ноябре-декабре. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)