Внутренний рынок длинномерного проката в настоящее время, характеризуется умеренной активностью со стороны конечных потребителей, что не позволяет металлоторговцам пойти на повышение цен. Кроме того, в условиях ограниченного спроса, а также повышенного уровня конкуренции, трейдеры вынуждены совершать закупки на склады, лишь пополняя запасы наиболее востребованных позиций.
Внутренний рынок
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) в сентябре потребление длинномерного проката увеличилось со стороны предприятий горно-металлургического комплекса, а также машиностроителей. В тоже время, падение наблюдалось со стороны частных потребителей, предприятий, производящих металлоконструкции, а также строительной отрасли.
Снижение потребления длинномерного проката со стороны строительства объясняется общей стагнацией сектора. По данным Госстата за восемь месяцев строительные предприятия сократили объемы работ по сравнению с АППГ на 15,1% до 33,889 млрд. грн. При этом, падение наблюдается практически по всем видам строительных работ. В частности, за отчетный период строительство нежилых зданий снизилось на 17,1% до 9,93 млрд. грн., инженерных сооружений – на 19,7% до 17,89 млрд. грн. Рост отмечался лишь по возведению жилых зданий, который составил 6,6% до 6,05 млрд. грн.
Как отметила начальник отдела сбыта металлоторговой компании “Викант” Инна Пономарева, по итогам сентября наблюдалось снижение потребления длинномерного проката. По ее словам, уровень спроса был ниже ожидаемого ранее металлоторговцами.
“Несмотря на некоторое снижение спроса, наиболее востребованной продукцией в сентябре остается арматура”, – отметил заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник, добавив, что в структуре продаж сортового проката компании в сентябре данная продукция заняла 33,1%, что на 3,7% меньше показателя августа. “Доля уголка в ушедшем месяце составила 31,4%, что на 1,1% ниже уровня августа. На третьем месте по востребованности остается швеллер, занимающий 25%. Спрос на данный вид продукции в сентябре увеличился на 1% по сравнению с августом”, – подытожил топ-менеджер.
Что касается импортных поставок длинномерной продукции на украинский рынок, то И. Пономарева отметила, что наибольшее влияние они оказывают на сегменты уголков и кругов, в тех случаях, когда отечественные производители не успевают вовремя среагировать на появление на рынке более дешевых импортных предложений.
По словам В. Ключника, в ушедшем месяце продолжилась тенденция снижения цен на длинномерную продукцию. “Участники рынка снизили цены на большинство видов сортового и фасонного проката, среди которых арматура, катанка, круги, уголки, швеллера. В тоже время цены на квадраты и полосы были увеличены отдельными участниками рынка. По данным позициям повышение не превысило 1%”, – отметил он.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, стоимость длинномерного проката в сентябре на вторичном рынке Украины снизилась на 0,19% (13,3 грн.) до 7293,2 грн./т. В частности, по Днепропетровскому региону цены понизились на 0,59% (41,98 грн.) до 7067,4 грн./т. По Харьковскому региону снижение составило 0,02% (1,62 грн.) до 7269,8 грн./т. В тоже время, по Киевскому региону наблюдалось повышение на 0,05% (3,71 грн.) до 7542 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 01.09.2013 | 01.10.2013 | Изменение
цены, % |
Изменение
цены, грн./т |
||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7538,79 | 7542,5 | 942,81 | 0,05 | 3,71 |
| Арматура | 6674,11 | 6592,3 | 824,04 | -1,23 | -81,81 |
| Балка | 8680,57 | 8707,06 | 1088,38 | 0,31 | 26,49 |
| Уголок | 7368,82 | 7339,68 | 917,46 | -0,40 | -29,14 |
| Швеллер | 8078,37 | 8142,64 | 1017,83 | 0,80 | 64,27 |
| Квадрат | 7424,04 | 7465,19 | 933,15 | 0,55 | 41,15 |
| Круг | 6953,21 | 6940,94 | 867,62 | -0,18 | -12,27 |
| Полоса | 7592,39 | 7609,66 | 951,21 | 0,23 | 17,27 |
| Днепропетровск | 7109,46 | 7067,48 | 883,44 | -0,59 | -41,98 |
| Арматура | 6440,5 | 6239,42 | 779,93 | -3,12 | -201,08 |
| Балка | 8020,61 | 8088,05 | 1011,01 | 0,84 | 67,44 |
| Уголок | 6949,03 | 6878,16 | 859,77 | -1,02 | -70,87 |
| Швеллер | 7760,12 | 7703,8 | 962,98 | -0,73 | -56,32 |
| Квадрат | 7064,5 | 7092 | 886,50 | 0,39 | 27,50 |
| Круг | 6521,19 | 6421,19 | 802,65 | -1,53 | -100,00 |
| Полоса | 7010,24 | 7049,76 | 881,22 | 0,56 | 39,52 |
| Харьков | 7271,43 | 7269,81 | 908,73 | -0,02 | -1,62 |
| Арматура | 6692,7 | 6631,2 | 828,90 | -0,92 | -61,50 |
| Балка | 8215,5 | 8217,17 | 1027,15 | 0,02 | 1,67 |
| Уголок | 7126,04 | 7102,63 | 887,83 | -0,33 | -23,41 |
| Швеллер | 7768,44 | 7815,31 | 976,91 | 0,60 | 46,87 |
| Квадрат | 7334,27 | 7368,82 | 921,10 | 0,47 | 34,55 |
| Круг | 6811,39 | 6786,39 | 848,30 | -0,37 | -25,00 |
| Полоса | 6951,69 | 6967,13 | 870,89 | 0,22 | 15,44 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “МетинвестСМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены в гривнах с НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С детальной ценовой динамикой по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
Тендеры, проекты, перспективы
Среди крупных проектов, стимулирующих потребление длинномерного проката, выделим строительство пассажирского терминала аэропорта “Одесса”. В Киевской области возводится складской комплекс площадью 20 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 68 млн. грн.
Перспективными в разрезе потребления длинномерного проката могут быть следующие проекты:
| Проект | Детали |
| Строительство железнодорожного терминала в Днепропетровске | Согласно плану реконструкции и развития ж/д вокзала, в Днепропетровске планируют построить ж/д терминал стоимостью 350 млн. грн. |
| Реконструкция дороги Киев-Чоп | Кабмин утвердил проект реконструкции участка автомобильной дороги Киев-Чоп в границах Житомирской обл. Длина участка – 22,332 км. Сметная стоимость проекта – 1,009 млрд. грн. Предусматривается, что реконструкция будет длиться 24 мес. |
| Строительство дороги Киев-Харьков-Довжанский | Кабмин одобрил рабочий проект строительства автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский в обход г. Валки (Харьковская обл.). Общая протяженность участка – 11,865 км. Сметная стоимость – более 848,9 млн. грн. |
| Реконструкция дороги Мукачево-Львов | До конца года планируется провести ремонт трех участков трассы. Общая стоимость ремонта – 15,529 млн. грн. |
| Строительство комплекса админзданий Высшего хозяйственного суда | Согласно сообщению Высшего хозяйственного суда. На строительство админзданий будет потрачено около 1,15 млрд. грн. Начало строительства запланировано на 2013 г. и продлится до 2019 г. Генподрядчиком выступит компания «ТММ». |
| Строительство жилого комплекса в Киеве | СК «Миськжитлобуд» планирует начать строительство нового ЖК площадью 45-50 тыс. кв. м в Голосеевском р-не столицы на начало 2014 г. |
Данные открытых источников.
В сентябре, согласно информации портала о государственных закупках, были проведены такие тендеры на закупку длинномерной продукции:
| Заказчик | Поставщик | Сумма, млн. грн. |
| «Лисичанскуголь» | ПП «Укрметалопром» | 18,9 |
| КП «Горэлектротранс» | ООО НПП «Сталь-Монтаж-Хмельницкий» | 2,02 |
| Харьковское лесное хозяйство | ООО НПП «Сталь-Монтаж-Хмельницкий» | 0,1 |
| Голопристанское лесоохотничье хозяйство | ООО НПП «Сталь-Монтаж-Хмельницкий» | 0,1 |
| Переяслав-Хмельницкое лесное хозяйство | ООО НПП «Сталь-Монтаж-Хмельницкий» | 0,07 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и «Украинськи новыны».
Что касается дальнейших перспектив развития ситуации в сегменте длинномерного проката, В. Ключник отметил, что в октябре спрос на данную продукцию будет продолжать снижаться. Однако, по его словам, это не окажет существенного влияния на цены. Прогнозируя ситуацию на рынке длинномерного проката до конца октября, И. Пономарева отметила, что не видит существенных оснований для увеличения или снижения уровня спроса и ценовых уровней.
В целом, в октябре металлоторговцы ожидают сохранения ценовой стабильности в сегменте, которая будет поддерживаться активностью со стороны строителей. С другой стороны, давление на цены будет оказывать повышенный уровень конкуренции на рынке. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)