Украинский прокат постепенно продвигается на нетрадиционный для себя рынок Cаудовской Аравии, крупного регионального потребителя и импортера сталепродукции. Долгосрочный бум инфраструктурных инвестиций в Саудовской Аравии создает сильные возможности для роста строительной отрасли, внутреннего рынка металлопродукции и импорта полуфабрикатов.
В текущем году на фоне сохраняющейся политической нестабильности на Ближнем Востоке экспорт украинской металлопродукции в этот регион снижается. По данным проекта Delphica за 1 полугодие, продажи в странах Ближнего Востока снизились на 35% (950 тыс. т), при этом наибольший спад поставок отмечается в Ливан (-73%), ОАЭ (-64%) и Сирию (-72%).
Единственной страной региона, которая в текущем году наращивает импорт стали из Украины, является Королевство Саудовская Аравия (КСА), которое за 5 месяцев увеличило объем закупок до 344 тыс. т (+97% к АППГ). По предварительным оценкам, в 2013 г. стальной экспорт из Украины в КСА превысит 800 тыс. т. Таким образом, доля украинской продукции на емком саудовском рынке превысит 5%, что “для начала” следует считать неплохим показателем.
Рынок стран Ближнего Востока и Северной Африки давно уже является “своим” для украинских меткомпаний, однако до последнего времени именно в КСА Украина была представлена слабо.
Саудовский стальной импорт из Украины, тыс. т
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (оценка) |
| 120 | 310 | 570 | 800 |
В 2012 г. Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером в регионе MENA, закупив 8,1 млн. т металлопродукции, на 30% выше уровня 2011 г. С показателем 7,8 млн. т страна заняла 4-е место в списке крупнейших нетто-импортеров мира. В товарной структуре импорта 22% приходится на полуфабрикаты, 21% – на арматуру, еще 11% – на горячекатаный прокат. Импорт строительного проката, несмотря на доминирующую роль конструкционной стали в потреблении, невелик – 1,5-2 млн. т.
Экономика страны в последние 10 лет, исключая 2009-й кризисный год, растет в среднем на 6-7% в год. Саудовская Аравия входит в группу G20 и является крупнейшей экономикой GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). 90% экспорта, 75% и государственных доходов и 45% ВВП обеспечивает нефть. В 2012г. реальный ВВП Саудовской Аравии вырос на 6,8%. Профицит государственного бюджета составил $ 103 млрд., экспорт – $396 млрд., импорт – $155 млрд. Как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3-4%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры вырастут на 2% к уровню предыдущего года – почти до $72 млрд. Строительная отрасль страны является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономик страны.
Инвестиции в добычу и транспортировку нефти и газа, инфраструктуру, а также в сектор производства и поставок электроэнергии и воды остаются тремя основными драйверами роста стройсектора и потребления металлопродукции в стране. На долю Саудовской Аравии приходится около трети строительных работ в регионе Персидского залива. Хотя в 2012 г. по общей сумме контрактов ($15,6 млрд.) страна уступила пальму первенства ОАЭ ($16,2 млрд.), КСА и далее остается одним из самых перспективных рынков для строительного сектора.
Всего в Королевстве заявлено инфраструктурных проектов на сумму в почти $500 млрд., часть из них ($ 385 млрд.) была заложена в девятый план развития страны на 2010-2014 гг. Это масштабный план был принят на фоне событий “арабской весны”, поэтому значительная часть инвестиций была предназначена для решения социальных вопросов, в том числе занятости и улучшения жилищных условий.
По данным банка HSBC, в настоящее время в стадии реализации или подготовки находятся проекты на $114,5 млрд., и еще $129 млрд. в стадии планирования или торгов. Приоритеты – строительство аэропортов и морских портов, скоростных авто и ж/д дорог, школ и жилья.
Важные для государства проекты – реконструкция транспортной системы в священный для мусульман Мекке ($16,5 млрд.), строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Мекку с Мединой ($9,5 млрд.), и программа постройки жилья на $66 млрд. $22,5 млрд. будет инвестировано на строительство сети метрополитена в Эр-Рияде (176 км путей и 85 станций), для которого будет израсходовано не менее 600 тыс. т проката.
Стальной баланс в Саудовской Аравии, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Потребление (сырая сталь) | 10,3 | 8,2 | 10,1 | 11,1 | 12,5 |
| Производство | 4,6 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,2 |
| Импорт | 6,3 | 3,42 | 4,92 | 6,1 | 8,1 |
Данные: WSA.
По объему потребления сырой стали (10-11 млн. т) и готового проката (9-10 млн. т) в регионе Саудовская Аравия уступает только Ирану. По оценкам региональных экспертов, в течение 2013-2017 гг. стальной спрос в стране будет ежегодно расти на 12%. В минувшем году видимое потребление металлопродукции составило 11,5 млн. т, из которых, по оценочным данным, до 80% пришлось на длинномерный прокат. По оценкам холдинга SABIC, в состав которого входит ведущая стальная компания страны Hadeed, к 2015 г. спрос на длинномерный прокат в КСА составит 10 млн. т при мощностях производства в 12 млн. т. Крупнейшими местными производителями сталепродукции являются Hadeed, Al-Tuwairqui, Al-Rajhi, South Steel Company, Al-Ittefaq и Al-Yamamah. Практически все эти компании, так же как и более мелкие игроки, уже ведут строительство дополнительных мощностей либо ищут средства для этого. Возможно, что в ближайшие три года темпы роста выплавки стали Саудовской Аравии будут опережать прирост потребления.
Вместе с постепенным сокращением импорта готового проката это также будет означать расширение спроса на импорт полуфабрикатов. Для украинских экспортеров более перспективен именно рынок полуфабрикатов, поскольку на импорт проката из стран, не входящих в GCC, взимается 5% пошлина. Сегодня основными поставщиками сталепродукции в КСА являются Турция (более 2 млн. т в 2012 г.), страны СНГ, Египет, Катар и ОАЭ (импорт длинномерного проката). В украинском экспорте доминируют полуфабрикаты (от 60 до 70% всего объема поставок), остальное – это толстый лист, г/к рулон и катанка. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)