Для выживания отрасли давно поставленная задача диверсификации рынков сбыта должна быть решена ускоренными темпами. В октябре выпуск труб в Украине снизился до 113 тыс. т, самого низкого уровня с января. За 9 месяцев объем производства упал на 21% по сравнению с АППГ – до 1,404 млн. т. По итогам года в Украине будет выпущено всего 1,62-1,64 млн. т стальных труб, лишь немногим больше уровня кризисного 2009 г.
Помесячная динамика выпуска труб в Украине в 2013 г., тыс. т
| Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. |
| 94 | 121,6 | 167,1 | 169,9 | 144,9 | 134,2 | 155,1 | 144 | 140,7 | 113 |
Больше всего снизили выпуск труб предприятия, ориентированные на экспорт в Россию – Харцызский трубный завод, входящий в группу “Метинвест”, и заводы “Интерпайпа”.
После отказа российской стороны выделить на 2 полугодие квоты на беспошлинную поставку труб заводами “Интерпайпа”, поставки из Украины в РФ стали быстро сокращаться. По предварительным данным, за июль-сентябрь отгружено менее 30 тыс. т по сравнению с 160 тыс. т за первое полугодие.
Таким образом, по итогам года из Украины в РФ будет поставлен рекордно низкий за 10 лет объем стальных труб – не более 300 тыс. т. По оценочным данным, в январе-сентябре Украина экспортировала 1 млн. т труб, а по итогам года общий объем поставок составит всего 1,3 млн. т.
Динамика украинского производства и экспорта труб, млн. т
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (оценка) |
| Производство | 2,37 | 1,585 | 1,754 | 2,213 | 2,014 | 1,64 |
| Экспорт | 1,81 | 1,38 | 1,28 | 1,64 | 1,54 | 1,3 |
Российский рынок
По предварительным оценкам, производство стальных труб в РФ в текущем году сохранится на уровне предыдущего года – 9,6- 9,7 млн. т, в то время как потребление несколько вырастет – до 9,5 млн. т. Росту спроса содействовало возобновление реализации ряда отложенных ранее трубопроводных проектов (2-я очередь газопровода “Бованенково-Ухта”, газопровод “Заполярье-Пурпе”), и увеличение закупок трубной продукции со стороны машиностроения, компаний строительного сектора и ЖКХ, не в последнюю очередь благодаря теплой осени, продлившей сроки строительного сезона. В 2014 г. потребление на рынке РФ будут поддерживать такие проекты как строительство газопроводов части “Южный поток” и “Сила Сибири”.
Баланс российского рынка труб, млн. т
| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (оценка) |
| Производство | 6,65 | 9,73 | 10 | 9,7 | 9,6 |
| Потребление | 6 | 9,74 | 10,55 | 9,34 | 9,5 |
| Импорт | 0,61 | 1,45 | 1,69 | 0,85 | 0,9 |
| В т. ч., из Украины, тыс. т | 373,4 | 800 | 803 | 450 | 300 |
Объем импорта в текущем году незначительно вырастет (снижение поставок из Украины компенсируется увеличением из дальнего зарубежья), но его доля на рынке в 2012-2013 гг. остается низкой – около 9% по сравнению с 15% в 2010-2011 гг. Российское правительство не продлило на 2-е полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб в РФ, и с июля на территории Таможенного союза действуют антидемпинговые меры от 19% до 38% в отношении широкого спектра труб из Украины. В настоящее время ведется повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию ТС. Инициатором его были предприятия группы “Интерпайп”, рассчитывавшие в ходе расследования существенно снизить действующие ставки а/д пошлин на импорт обсадных, насосно-компрессорных, нефтегазопроводных и труб общего назначения. Решение должно быть принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) до апреля 2014 г., однако если оно будет приниматься в нынешнем контексте жесткого политического и экономического противостояния между странами, вероятно скорее увеличение размера пошлин (под любым, даже надуманным предлогом), нежели их снижение.
В любом случае, “Интерпайпу”, ХТЗ и другим украинским экспортерам давно необходимо разорвать наркотическую зависимость от российского рынка. Безусловно, потеряв в объемах, отрасли необходимо в кратчайшие сроки решить вопросы диверсификации рынков сбыта. Тем временем, место Украины на рынке РФ неуклонно переходит к Китаю. По данным ФТС РФ, в январе-сентябре импорт стальных труб в Россию увеличился на 9% до 661 тыс. т. При этом ввоз труб из СНГ снизился на 20% до 325,6 тыс. т, в то время как поставки из дальнего зарубежья выросли в 1,7 раза до 335,3 тыс. т. Доля украинских труб в российском импорте труб сократилась с примерно 50-55% в 2010-2012 гг. до 32%. В то же время, с 2011 г. по 2012 г. доля китайской продукции в российском импорте выросла с 8 до 16%, а по итогам нынешнего года поднимется до 20% (около 200 тыс. т). О китайской угрозе для трубного рынка в России говорят уже не только производители и эксперты, но и высокие чиновники. Если украинский трубный экспорт – это продукция, соответствующая стандартам РФ, прозрачно поступает через несколько хорошо известных компаний, при этом взявших на себя обязательства по самоограничению поставок, то китайский – это никаких гарантий качества и никаких самоограничений. По данным ФРТП, за 7 месяцев по сравнению с АППГ импорт из КНР по обсадным трубам вырос на 4420%, по насосно-компрессорным и бурильным трубам – на 200% и 93% соответственно. В августе президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать обращение ТМК в Тамсоюз по антидемпинговому расследованию в отношении китайских металлургов. Глава компании Пумпянский заявил, что китайские производители “имеют скрытые государственные субсидии, все работают в отрицательной рентабельности, но тем не менее цены у них в два раза ниже, чем даже наша сырьевая составляющая”. Однако насколько оперативно создаются проблемы украинскому экспорту на рынке РФ, настолько медленно власти реагируют на неуклонный рост импорта из КНР. Понятно, что в этом случае тактика шантажа и давления не пройдет, и россиянам придется сильно постараться, чтобы китайские товарищи не задушили их в дружеских объятьях. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)