SUEK PLC привлекла 5-летний синдицированный кредит на $1,5 млрд. Сделка была подписана 28 января. Организаторами кредита выступили ведущие международные банки при координации ING. В сделке участвовали основные банки-партнеры компании, а также новые кредиторы. Банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank, Akziengesellschaft, London Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Газпромбанк (OАО), ING Bank N.V., ОАО Нордеа Банк, Raiffeisen Bank International AG, ЗАО “Райффайзенбанк”, ОАО АКБ “РОСБАНК”, The Royal Bank of Scotland Plc, SGBT Asset Based Funding S.A., Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и ЗАО «ЮниКредит Банк» участвовали в сделке в качестве букраннеров и первоначальных уполномоченных ведущих организаторов, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (в лице Rabobank International) участвовал в качестве первоначального уполномоченного ведущего организатора, а Bank of America Merrill Lynch International Limited – в качестве Уполномоченного ведущего организатора. ING Bank N.V. выступил в качестве кредитного агента и агента по обеспечению, а также координирующего банка.
Кредит сроком 5 лет имеет льготный период кредитования 2 года с последующими равными погашениями и ставкой 1M LIBOR+270 базисных пунктов. Кредит обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Сделка была закрыта в течение трех месяцев и имела очень большой успех на рынке синдицированного кредитования. Синдикация началась с $1,2 млрд., заявки от банков поступили на сумму более $2 млрд., в результате сделка была подписана на $1,5 млрд. (Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира)