Фактором, оказывавшим наибольшее негативное влияние на потребление плоского проката в Украине, было общее ослабление экономики страны, которое выражалось в падении активности ключевых отраслей-потребителей. Это, вместе с увеличившимся к концу года давлением со стороны импортных поставщиков привело к снижению стоимости продукции в сегменте.
Внутренний рынок
Оценивая ситуацию на рынке плоского проката в 2013 г., игроки рынка отмечают снижение спроса со стороны основных потребляющих отраслей. По данным, предоставленным компанией “Метинвест”, объем потребления данной продукции по итогам второго полугодия 2013 г. снизился на 3%. “При этом потребление стали в вагоностроительной отрасли по итогам ушедшего года сократилось на 49%, тогда как в машиностроении снижение составило 14%”, – отмечают эксперты компании.
“Самые большие трудности испытывал вагоностроительный сегмент, причиной чему являлись проблемы с экспортом вагонов в Россию. По итогам прошлого года данный показатель снизился на 40%, и, скорее всего, продолжит сокращаться и в текущем”, – комментирует старший аналитик ИН Dragon Capital Денис Саква.
По данным госстата, выпуск грузовых вагонов в Украине по итогам прошлого года сократился на 46,5% до 25,2 тыс. ед. В частности, на 51% до 5,316 тыс. ед. упало производство данной продукции на Крюковском вагоностроительном заводе. Стоит также отметить, что в текущем году на предприятии планируют снизить объемы грузовых вагонов на 38,3% до 3,5 тыс. ед.
По итогам 2013 г. также отмечалось снижение активности со стороны трубного сектора страны, объемы производства в котором снизились на 17,3% до 1,813 млн. т.
В результате действия вышеуказанных факторов, в конце года спрос в сегменте листовой стали был сведен к минимуму, а уровень запасов на складах металлоторговцев увеличивался. Это заставило трейдеров снижать цены. Помимо этого, на снижение стоимости плоского проката также оказывало влияние увеличение объемов импорта из Европы и России. Продукция из этих регионов предлагалась по более приемлемым для украинских потребителей ценам.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, по итогам 2013 г. средняя стоимость листовой стали на вторичном рынке снизилась на 3,53% (261,8 грн.) до 7152,26 грн./т. По Киевскому региону цены понизились на 3,61% (273,85 грн.) до 7318 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 3,68% (264,82 грн.) до 6931,48 грн./т. По Харьковскому региону плоский прокат подешевел на 3,31% (246,83 грн.) до 7207,04 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке листового проката
| 01.01.2013 | 01.01.2014 | Изменение
цены, % |
Изменение
цены, грн./т |
||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7592,12 | 7318,27 | 914,78 | -3,61 | -273,85 |
| Холоднокатаный | 7836,19 | 7490,66 | 936,33 | -4,41 | -345,53 |
| Горячекатаный | 6466,24 | 6294,76 | 786,85 | -2,65 | -171,48 |
| Оцинкованный | 9180,18 | 8832,9 | 1104,11 | -3,78 | -347,28 |
| Рифленый | 7225,91 | 6678,91 | 834,86 | -7,57 | -547,00 |
| ПВЛ | 7252,1 | 7294,1 | 911,76 | 0,58 | 42,00 |
| Днепропетровск | 7196,3 | 6931,48 | 866,44 | -3,68 | -264,82 |
| Холоднокатаный | 7462,63 | 7030,46 | 878,81 | -5,79 | -432,17 |
| Горячекатаный | 6193,47 | 6017,51 | 752,19 | -2,84 | -175,96 |
| Оцинкованный | 8776,25 | 8390 | 1048,75 | -4,40 | -386,25 |
| Рифленый | 6756,91 | 6317,45 | 789,68 | -6,50 | -439,46 |
| ПВЛ | 6792,22 | 6902 | 862,75 | 1,62 | 109,78 |
| Харьков | 7453,87 | 7207,04 | 900,88 | -3,31 | -246,83 |
| Холоднокатаный | 7766,38 | 7404,72 | 925,59 | -4,66 | -361,66 |
| Горячекатаный | 6396,2 | 6142,19 | 767,77 | -3,97 | -254,01 |
| Оцинкованный | 9028,11 | 8658,5 | 1082,31 | -4,09 | -369,61 |
| Рифленый | 6932,33 | 6583,44 | 822,93 | -5,03 | -348,89 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
Тендеры, проекты, перспективы
В 2013 г. государственными компаниями Украины были проведены следующие тендеры на поставку плоского проката (крупнейшие тендеры за 2013 г. согласно оценке автора):
| Заказчик | Сумма, млн. грн. |
| “Донбасэнерго” | 9,23 |
| “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины” | 7,76 |
| “Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г.” | 5,51 |
| “Центрэнерго” | 4,97 |
| “Черноморнефтегаз” | 4,79 |
| “Запорожская АЭС” | 4,57 |
| “Энергоатом” | 2,13 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и Украинськых новын.
Стоит выделить несколько крупных проектов, реализация которых будет способствовать поддержанию спроса на длинномерный прокат:
| Проект | Детали |
| Реконструкция энергоблока Старобешевской ТЭС | В рамках проекта реконструкции энергоблока №8 Старобешевской ТЭС будет произведено восстановление электрического оборудования на 33,8 млн. грн. |
| Реконструкция Кураховской ТЭС | Согласно проведенному тендеру, общая стоимость проекта реконструкции тепловой электростанции составит 447,8 млн. грн. |
| Реконструкция энергоблока Старобешевской ТЭС | В рамках проекта реконструкции энергоблока №8 Старобешевской ТЭС запланировано восстановление котельного и турбинного оборудования на 657,4 млн. грн. |
| Производство бронетранспортеров | По итогам проведенного тендера, ГК “Укроборонпром” поставит в адрес Министерства обороны Индонезии 5 бронетранспортеров БТР-4. Сумма заказа не оглашается. |
| Производство газовозов | Производство газовозов для арктического шельфа по заказу российских потребителей будет проводиться на николаевских судостроительных мощностях. До 2020 г. сумма предполагаемая сумма подписанных контрактов составит около $5 млрд. |
| Производство горно-металлургического оборудования | Во втором полугодии ПАО “Азовобщемаш” произведет и отгрузит ведущие узлы загрузочного устройства для доменных печей “Азовстали” и Алчевского меткомбината. Сумма контракта не разглашается. |
Данные открытых источников.
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), в январе наиболее востребованными в сегменте плоского проката были толстые листы толщиной от 6 мм. Данная продукция в структуре продаж компании по итогам ушедшего месяца составила 90,5%, что на 0,9% превышает показатель декабря 2013 г. Менее востребованным является тонкий лист, толщиной 2-5,9 мм, на который по итогам января пришлось 7,2%.
Восстановления спроса на длинномерный прокат стоит ожидать в марте, что вероятно позволит трейдерам протестировать рынок увеличением цен. В тоже время, учитывая неблагоприятную политическую и экономическую ситуацию в стране, увеличение спроса на листовую сталь будет не существенным. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)