В марте спрос на украинскую сталь оказался неоднородным, поэтому изменение цен на полуфабрикаты и готовую продукцию происходило в разных плоскостях. По этой же причине увеличилась доля слябов и стальной заготовки, поставляемых на экспорт. Процесс подготовки к весеннему строительному сезону можно считать проваленным – слабая инвестиционная активность на внутреннем рынке плюс охлаждение торговых отношений с Россией привели к снижению спроса и уменьшению цен на готовую продукцию. При этом увеличились экспортные отгрузки полуфабрикатов. Девальвация гривны, которая могла сыграть на руку металлургам, традиционно экспортирующим большую часть произведенных полуфабрикатов и стального проката, пока особо не помогает.
По данным ОП “Металлургпром”, в марте показатель среднесуточной выплавки стали металлургическими предприятиями Украины практически не изменился и остался на уровне февраля – 85 тыс. т. Благодаря большему количеству дней валовая выплавка стали по сравнению с февралем увеличилась на 11% до 2,64 млн. т. Но это все равно на 8,2% меньше показателя марта 2013 г. В целом за три месяца производство стали сократилось на 9% до 7,5 млн. т. Выплавка чугуна сокращается меньшими темпами. В первом квартале она уменьшилась на 3% до 7 млн. т. Это связано с тем, что многие производители увеличили долю товарного чугуна в своем продуктовом портфеле.
Плоский прокат
В марте наконец-то была прервана видимая стабильность на рынке слябов и плоского проката, некоторые виды продукции даже подорожали. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), в марте стоимость слябов, экспортируемых из Украины, снизилась на $9 (минус 1,7%) до $506/т. А вот, по данным агентства “Металл-Курьер” (МК), слябы подорожали на $2 (плюс 0,4%) до $510/т, что соответствует уровню, наблюдавшемуся в конце января. Цена горячекатаного рулона в феврале сократилась на $10 до $523/т (минус 1,9%, данные УПЭ). Эксперты МК зафиксировали меньшее снижение – на $8 (минус 1,5%) до $515/т. Стоимость толстолистового проката, поставляемого из Украины на внешние рынки, согласно данным УПЭ, за месяц не изменилась и осталась на уровне $545/т. В “Металл-Курьере” зафиксировали аналогичную ситуацию, однако в их статистике толстый лист к концу марта стоил $553/т. Сложившаяся ситуация объяснялась достаточно стабильным спросом в странах Ближнего Востока, Восточной и Центральной Европы.
Сортовой прокат
В сегменте длинномерного проката ситуация развивалась более драматично. Полуфабрикат стремительно дорожал, готовая продукция, спрос на которую по идее весной должен расти, не менее стремительно дешевела.
Месяцем ранее многие европейские трейдеры столкнулись с отказом банков финансировать закупки длинномеров у украинских предприятий из-за политической и экономической нестабильности в стране. Тем не менее, отечественным экспортерам удалось переломить понижательный тренд и увеличить стоимость квадратной заготовки, поставляемой на внешние рынки. Впрочем, эксперты отмечают, что котировки выросли преимущественно за счет роста цен стального лома на турецком рынке. Как правило, в таком случае местные металлурги сокращают выплавку стали и достаточно оперативно переключаются на закупки полуфабрикатов. Небольшую поддержку рынку оказал и тот факт, что некоторые покупатели из-за февральских событий в Украине отказались или отложили часть поставок по ранее подписанным контрактам. Поэтому сейчас им пришлось в срочном порядке пополнять складские запасы.
По данным УПЭ, за месяц квадратная заготовка подорожала на $10 (плюс 2%) до $500/т. Аналитики “Металл-Курьера” зафиксировали схожую тенденцию – квадрат увеличился в цене на $15 (плюс 3,1%) и к концу марта она достигла $498/т, что даже выше показателя конца января. При этом готовый сортовой прокат, экспортируемый из Украины, по всей видимости, не пользовался спросом. Одна из причин – сокращение поставок в РФ и страны Таможенного союза, что связано как с усилением конкуренции, так и политическими мотивами. По данным УПЭ, стоимость арматуры в феврале снизилась на $10 (минус 1,8%) до $535/т. Катанка подешевела на $7 (минус 1,3%) до $543/т.
В статистике “МК” также зафиксировано снижение стоимости арматуры и катанки, правда, не столь существенное. Арматура подешевела на $7 (минус 3,6%) до $528/т. Причем снижение цены произошло еще в первой половине месяца, и в течение трех недель она держалась на одном уровне. Катанка по итогам месяца потеряла лишь $2 (минус 0,4%), и ее стоимость опустилась до $538/т. Однако стоит отметить, что в середине марта МК зафиксировал краткосрочный ценовой всплеск, когда катанка подорожала до $548/т, и лишь после него цены снизились.
Спад инвестиционной активности на внутреннем рынке, а также неопределенность с сохранением объемов отгрузки в СНГ практически наверняка не позволят отечественным металлургам нарастить производство и экспорт длинномеров в первом полугодии. Вся надежда – на осень.
Ранее предполагалось, что развитие ситуации на экспортных рынках азово-черноморского региона будет зависеть от развития отношений между Украиной и РФ. Весьма вероятно, что пик политического напряжения между странами уже пройден, но негласные экономические санкции в виде частичного блокирования украинского импорта исключать не стоит. При этом после оккупации Крыма возникла новая потенциально проблемная точка – Керченский пролив, который теперь полностью контролируется РФ. Около четверти всей портовой перевалки украинского металлопроката осуществляется через Мариупольский морской торговый порт, поэтому металлургам (особенно предприятиям Донецкой и Луганской областей) важно сохранить свободный выход из Азовского моря. Пока им это удается. Также не стоит исключать, что свою роль в поддержке внешних поставок металлургов все же сыграет девальвация украинской национальной валюты. Это позволит экспортерам более уверенно конкурировать с ближайшими соседями, хотя и не только с ними. (МинПром/Металл Украины и мира)