Polymetal International plc объявляет о заключении юридически обязывающих соглашений с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP о приобретении Altynalmas Gold Ltd, холдинговой компании золоторудного проекта «Кызыл». Золоторудный проект «Кызыл» включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, расположенные на северо-востоке Казахстана. Совет директоров «Полиметалла» считает, что проект «Кызыл» является отличной возможностью для расширения существующей базы запасов компании путем приобретения месторождений в Казахстане с высокими содержаниями золота, которые характеризуются длительным ожидаемым сроком эксплуатации и значительным геологоразведочным потенциалом.
Приобретение такого крупного месторождения, как Бакырчик, с запасами 6.7 млн. унций золота при содержании 7.5 г/т (JORC) и ожидаемом сроке эксплуатации 20 лет, увеличит запасы Полиметалла в золотом эквиваленте примерно на 50%. Проект «Кызыл» имеет потенциал прироста существующих запасов путем конвертации в запасы предполагаемых ресурсов (категории Inferred) месторождения Бакырчик, составляющих 2.9 млн. унций с содержанием 6.6 г/т, и из оруденения, не оконтуренного по падению, а также за счет разведки прилегающих перспективных участков, которые входят в состав лицензионных площадей месторождений Бакырчик и Большевик.
Сумма сделки составит $618,5 млн., из которых $318,5 млн. будет выплачено наличными, еще $300 млн. – новыми акциями Polymetal. Компания планирует профинансировать денежную часть из неиспользованных кредитных линий объемом $1,3 млрд. Кроме того, стороны договорились о дополнительных выплатах Sumeru с лимитом до $500 млн., которые должны компенсировать ей отрицательную разницу между динамикой рыночной стоимости новых акций и цены на золото в течение семи лет после завершения сделки. Сделку планируется закрыть в четвертом квартале, после одобрения властей Казахстана и корпоративных процедур. Но инвесторы сделку не оценили – к 17:50 22 мая бумаги Polymetal на LSE подешевели на 5,89%.
О том, что эта сделка готовится, “Ъ” сообщал еще в октябре 2013 г. Гендиректор Polymetal Виталий Несис рассказал, что переговоры с “прежними владельцами” Altynalmas заняли в общей сложности около двух лет. Polymetal, с одной стороны, было важно получить полный контроль над активом, а с другой – оставаться после сделки в контакте с предыдущими владельцами, которые хорошо знают республику и проект, объяснил топ-менеджер. Такой контакт сохранится, когда Sumeru станет акционером компании, хотя и не будет представлена в совете директоров. Размер пакета, который получат структуры господина Кулибаева, будет определен перед закрытием сделки на основе средней цены акций Polymetal за год до сделки. (MetalTorg/Металл Украины и мира)