Индийский экспорт железорудной продукции сокращается за счет закрытия рудников и роста внутреннего спроса. Это создает для украинских производителей ЖРС возможности расширения поставок в Китай, Японию и на другие азиатские рынки. Эксперты сообщают, что в 1 квартале (апрель-июнь) 2014-2015 финансового года Индия сократила экспорт железорудной продукции относительно аналогичного периода прошлого финансового года на 40,5% до 1,93 млн. т. По данным местного аналитического агентства OreTeam Research, это связано с замедлением спроса и падением стоимости ЖРП на мировом рынке при одновременном его подорожании в Индии. Виной всему – запрет на добычу руды в восточном штате Одиша (Орисса), где было отозвано 26 лицензий частных и государственных рудников. Кроме того, растут транспортные затраты при экспорте, что мешает поставщикам осуществлять отгрузки и планировать дальнейшие. А увеличение национальной выплавки стали в 2013 составило 10,8% до 85 млн. т, на текущий год ожидается еще 4,5-5%.
Наконец, экспортной реализации индийской руды мешает ослабление краткосрочного спроса в Китае, в морпортах которого состоянием на середину июля по-прежнему находилось порядка 115 млн. т складских запасов железорудного концентрата. Этому предшествовало быстрое удешевление ЖРП для внутреннего рынка (до $90/т, CFR порт Тяньцзинь в июне), и покупатели приостановили закупки в ожидании последующего ценового снижения. Поднебесная является ключевым направлением продаж железорудного сырья из Индии. В целом в 2009-2010 фингоду ее железорудный экспорт составил 117,4 млн. т, в 2011-2012 – 61,7 млн. т, в 2012-2013 – уже 18 млн. т, а в 2013-2014 уменьшился до исторического минимума в 14,4 млн. т. Экономисты констатируют, что даже временное ослабление индийских поставок в КНР укрепляет перспективы Украины на емком китайском рынке. В 2013 г. украинские рудари нарастили экспорт ЖРП на 14,8% до $3,7 млрд., и основная часть этого объема поступила китайцам – 46,29%. «Сбыт украинской ЖРП в Китае растет из года в год, – говорит представитель аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич. – Тренд сохраняется и в этом году: по результатам 1 полугодия весь экспорт увеличился на 4,7% до $1,9 млрд., а доля Поднебесной – до 46,54%. ГОКи Украины по-прежнему способны предложить приемлемые цены при достаточном качестве, несмотря на общее удешевление руды на мировом рынке в 2014 г. Для концентрата (63,5% Fe) это немногим более $80/т, FOB порт Южный, для окатышей (65%) – $110-112/т при том же базисе поставки», – сообщает Б. Левич.
При этом нынешний спад потребления в КНР вряд ли продлится долго, полагают аналитики. В этой стране продолжается неуклонный рост выплавки стали, который в 2014 г. может составить 3,5-4% (до 810 млн. т). В то же время внутреннее производство железной руды приобрело тенденцию к сокращению, которое к 2016 г., по сдержанным прогнозам, способно достигнуть 10% от настоящего уровня (примерно до 360 млн. т), информирует исполнительный директор австралийского офиса Goldman Sachs Кристиан Лелонг. Такое сочетание факторов расширяет возможности импортеров на китайском рынке. Прежде всего это касается большой тройки глобальных поставщиков – Vale, BHP Billiton, Rio Tinto, но и менее крупные операторы получают определенные возможности. «Конкурентоспособность нашей страны подкрепляется, кроме прочего, способностью отправлять от причалов (а не только с рейда) своих портов суда класса capesize водоизмещением от 175 тыс. т», – подтверждает Б. Левич.
«Украинским рударям в январе-июне удавалось не просто наращивать реализацию, но и продавать свою продукцию по более выгодной цене. При стоимостном расширении экспорта в 4,7% в натуральном выражении он увеличился всего на 2,7% (до 20 млн. т), а это говорит о сбыте по более привлекательным ценам», – отмечает отраслевой специалист Владимир Пиковский. Во 2 полугодии этот тренд может усилиться ввиду нового оживления цен на мировом рынке. Относительно июня тяньцзиньские стоимостные индикаторы уже восстановились на 10% до $100/т, схожие явления наблюдаются и в других регионах планеты. В банке Citigroup ожидают, что восходящая ценовая тенденция в течение года будет поддержана сворачиванием высокосебестоимостных мощностей в Китае. По итогам года цены на руду в портах Поднебесной могут восстановиться до $110/т (для базового материала с 62% Fe), и это по-прежнему будет меньше, чем способно предложить абсолютное большинство внутренних поставщиков. Все это формирует неплохие дальнейшие предпосылки для украинских поставок, считают международные эксперты. Впрочем, запреты на добычу в штате Одиша (а ранее в Карнатаке и Гоа) открывают ГОКам Украины новые возможности не только в КНР. Индия является заметным экспортером ЖРП в Японию, куда уходит 5-7% индийского железорудного экспорта. Основные позиции на японском направлении занимает большая тройка, но и тут аналитики видят определенные возможности для Киева, тем более с учетом мощностей по перевалке на суда capesize. “Вопрос в том, что в Японии выше требования к качеству железорудного сырья, но ведь ваши рудные предприятия отличаются не только ценой. Я вполне допускаю, что они могут поставлять какой-то объем качественной ЖРП японским потребителям, пусть и не слишком много”, – отмечает Б. Левич. Украинские рудари уже реализуют железорудное сырье в Японии: в 2013 г. объем продаж составил 825 тыс. т на $86,7 млн. Другим бонусом от ослабления экспорта ЖРП из Индии может стать долгосрочное упрощение работы на профильном рынке Ближнего Востока. По информации К. Лелонга, если в 1997 г. регион завозил извне 14,5 млн. т железорудного сырья, то уже в 2004 г. – 22,2 млн. т, а сейчас из-за активного ввода чугуноплавильных мощностей цифра стремится к 50 млн. т. Крупными запасами руды обладает только Иран, другие же зарождающиеся металлургические державы региона (тот же Египет) вынуждены импортировать ЖРП. До последнего времени Украина почти не присутствовала на региональном железорудном рынке, уточняют экономисты, но после выхода из игры индийских поставщиков может обратить на него внимание. Определенные возможности есть и на внутрииндийском рынке. Снижение производства и связанное с ним подорожание ЖРП продолжают подталкивать металлургов страны к импорту данного сырья, информирует директор по коммерции и маркетингу одного из ведущих метхолдингов страны, JSW Steel, Джаянт Ачарья. По его словам, рудные компании продолжают политику повышения цен, и крупные метпредприятия (включая Tata Steel, Bhushan Steel) уже договорились с импортерами о поставках: “Добытчики сдерживают свои продажи в надежде на дальнейший стоимостный рост, но это подталкивает покупателей к переориентации на более дешевый импорт. Сегодня те же окатыши в Индии чаще всего дороже, чем в среднем по региону. Хорошо хоть, что часть экспортных товаропотоков ЖРП переориентируется на национальный рынок, в том числе из-за сложностей с внешним сбытом”. Украинские железорудные ГОКи не первый год продают определенные объемы индийским потребителям. В 2012 г. это было 154 тыс. т, а в минувшем году – всего 51 тыс. т. Специалисты допускают, что уже в 2014 г. поставки украинской ЖРП в Индию могут восстановиться до 150 тыс. т и более. Общий же прирост реализации украинского железорудного сырья в Азии (без Турции) на фоне ослабления региональных рыночных позиций Дели оценивается – в сдержанных прогнозах – в 2 млн. т ежегодно уже в 2015-2016 гг. Из них около 1 млн. т придется на Китай, до 500 тыс. т – на Японию, до 300 тыс. т – на Индию, а остальное поглотит Ближний Восток. (МинПром/Металл Украины и мира)