Горно-металлургический холдинг “Метинвест” 18 ноября получил заявки на рефинансирование 76% еврооблигаций с погашением в мае 2015 г., или на $380,247 млн., сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи. Учитывая, что обмен ценных бумаг будет осуществлен в случае получения заявок от их держателей на сумму минимум $450 млн. (если это не будет пересмотрено эмитентом), срок предоставления заявок продлен до 24 ноября. Эмитент в дальнейшем не намерен еще раз продлевать срок.
“Метинвест” 21 октября предложил держателям его еврооблигаций с погашением в мае 2015 г. рефинансировать ценные бумаги, в том числе погасить 25% суммы основного долга наличными средствами и остальные 75% обменять на новые ценные бумаги с погашением в ноябре 2017 г. Новые ценные бумаги будут погашаться четырьмя равными платежами, начиная с 24 мая 2016 г. Купонная ставка по новым еврооблигациям повышена до 10,5% годовых с 10,25% годовых. Дилер-менеджерами сделки выступают британские офисы Deutsche Bank AG, и ING Bank N.V. Агент ом по обмену выступает британский офис The Bank of New York Mellon. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)