Холдинговая компания группы “Метинвест” Metinvest B.V. (Нидерланды) договорилась о реструктуризации еврооблигаций на $386,349 млн. из выпуска на $500 млн. Об этом говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже. Срок рассмотрения держателей облигаций предложения эмитента о реструктуризации бумаг истек 24 ноября.
Были поданы заявки на $386,349 млн. из выпуска на $500 млн., срок погашения которых наступает в мае 2015 г. Часть этой суммы – $289,734 млн., будет погашена новыми еврооблигациями, которые будут выпущены 28 ноября, остальная сумма будет погашена в мае 2015 г. Доходность новых бумаг – 10,5% (вместо 10,25% у текущего выпуска на $500 млн.), выплата купонного дохода каждые полгода, начиная с 28 мая 2015 г.
По условиям рефинансирования, еврооблигации с процентной ставкой 10,5% будут погашаться четырьмя равными платежами, начиная с мая 2016 г. каждые полгода, окончательный срок погашения 28 ноября 2017 г. Новые облигации будут выпущены по программе гарантированных среднесрочных ценных бумаг, максимально возможный объем программы – $1,5 млрд. (Украинськи новыны/Металл Украины и мира)