Евробонды Evraz Group S.A. – дочерней структуры Evraz plc будут выкуплены с премией за раннее согласие по $1005 за штуку при номинале $1000. Держатели евробондов Evraz Group S.A. предъявили к выкупу бумаги на $277,752 млн., говорится в сообщении компании. Десятилетние еврооблигации были размещены в ноябре 2005 г. с доходностью 8,25%. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 г.
Срок предъявления бумаг к выкупу с премией за ранее согласие истек 17декабря, деньги держатели облигаций получат до 22 декабря. После 17 декабря и до 12 января 2015 г. компания будет выкупать еврооблигации ниже номинала – по $975 за бумагу. Выплаты пройдут до 15 января.
Облигации, которые компания не выкупит в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска. Цель досрочного выкупа – оптимизация использования денежных средств и сокращение доли номинированного в долларах долга, пояснял Evraz. На конец I полугодия 2014 г. чистый долг Evraz составил $6,095 млрд., что втрое больше показателя EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует провести IPO своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается выручить $400-500 млн. за 25-35% компании. Как ожидается, размещение может пройти в 2015 г. (MetalTorg/Металл Украины и мира)