Держатели облигаций Evraz Group SA согласились на их досрочное погашение на $277,752 млн. Об этом говорится в сообщении Evraz plc. на Лондонской фондовой бирже.
Российский горно-металлургический холдинг “Евраз” предложил держателям своих облигаций на $576 млн. выкупить их досрочно. При этом ценные бумаги, предъявленные к погашению до 17 декабря, выкупались с премией за раннее согласие по $1005 за штуку при номинале $1000. Деньги держатели облигаций получат до 22 декабря. После этого до 12 января 2015 г. “Евраз-холдинг” будет выкупать еврооблигации ниже номинала – по $975. Выплаты пройдут до 15 января.
Облигации внешнего корпоративного займа Evraz Group SA. были размещены в ноябре 2005 г. с доходностью 8,25%. Их погашение должно состояться 10 ноября 2015 г. Облигации, которые компания не выкупит в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска. Цель досрочного выкупа – сокращение доли номинированного в долларах долга, пояснял Evraz.
Чистый долг Evraz на конец I полугодия текущего года составил $6,095 млрд., что в три раза превышает показатель EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует продать на IPO 25-35% своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается выручить $400-500 млн. Как ожидается, размещение может пройти в 2015 г. (МинПром/Металл Украины и мира)