Но ее поставки на внешние рынки по-прежнему превысят четверть в металлоэкспорте страны. Экспортные потери черной металлургии страны, по оценкам ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), в 2014 г. превысят 2,6 млн. т. Из них около 1,7 млн. т придется на стальной полуфабрикат – сляб и заготовку.
Если в 2013 г. суммарная доля полуфабрикатов в украинском металлоэкспорте достигала 46,8%, то по результатам 10 месяцев 2014 г. она уменьшилась до 45,1%. “До конца года этот показатель продолжит снижение и по всему 2014 г. оценочно составит 44,6% – Алчевский меткомбинат простаивает, Енакиевский метзавод недозагружен”, – комментирует аналитик УПЭ Олег Гнитецкий. Продажи стальной заготовки, фундаментальной составляющей украинского металлосбыта, были подвержены заметным коррективам в 2014 г., как в плане объемов, так и в части цены. Но почти неизменным осталось одно – относительная доля заготовки в стальном экспорте страны.
По информации консалтинговой компании RCG, за 9 месяцев из Украины на внешние рынки было поставлено около 4,4 млн. т стальной заготовки, включая круглую/трубную, что составило 27% всего экспорта металлопроката (без учета рельс и труб). “В последнее время наблюдается снижение среднемесячных объемов поставок этого вида полуфабрикатов”, – отмечает вице-президент RCG Александр Сирик.
По оценкам УПЭ, в целом за 2014 г. доля квадратной заготовки в украинском металлоэкспорте сократится на 1,8% до 26%. Падение в натуральных объемах против итога 2013 г. просматривается куда более существенное: порядка 1,1 млн. т., или до 5,33 млн. т по всему 2014 г. Кто потеряет в натуральных продажах?
Первую тройку украинских экспортеров квадратной заготовки, по информации УПЭ, в 2013 г. сформировали такие компании: корпорация ИСД с долей в 36,5%, АМКР – 21,4%, ЕМЗ из группы “Метинвест” – 17,4%. Позиции других предприятий в “заготовочном” сегменте экспорта были не столь значительны. Но можно отметить кураховскую “Электросталь” и ДМЗ им. Петровского (принадлежит российской Evraz) с прошлогодними долями примерно в 5,5%.
“Приблизительно та же картина сохраняется и в 2014 г.”, – говорит О. Гнитецкий. По его данным, за июнь-октябрь доля ИСД в общеукраинском экспорте заготовки достигла 40%, АМКР – 23,3%. “Электросталь” нарастила ее до 8,3%, ДМЗ им. Петровского – до 7,2%. Из круга экспортеров при этом ушел ДЭМЗ (1,9% в 2013 г.), остановившийся в январе. ЕМЗ снизил показатель до 14,4%. Этот завод фактически не работал с конца лета до конца октября. “Полная остановка производства на ЕМЗ с 13 августа 2014 г. в результате конфликта на востоке Украины привела к снижению производства товарной заготовки на 73% (138 тыс. т)”, – указывается в девятимесячном отчете “Метинвеста” применительно к производству за третий квартал 2014 г. по сравнению со вторым.
Кому в этом году нужна была украинская заготовка? Основными рынками для украинских стальных полуфабрикатов являются страны Африки, на которые приходится более 40% поставок, Европы (37%, в том числе в ЕС экспортируется около 12%), а также Ближнего Востока (18%), констатируют в RCG. И утверждают: заметной тенденцией последних лет стало перераспределение потоков между странами Ближнего Востока и Африки. “Первый регион в 2008-2012 гг. был основным рынком для украинских компаний, экспортирующих заготовку. Но в последние два года доля Африканского континента в этом сегменте нашего металлоэкспорта увеличилась в два раза. Основную роль играет рост поставок в Египет”, – подчеркивает А. Сирик.
Статистика УПЭ подтверждает: североафриканская страна уверенно держит первое место в рейтинге внешних рынков украинской квадратной заготовки. Если за полный 2013 г. на Египет пришлось 29,7% во всем экспорте данной продукции из Украины, то по результатам 9 месяцев 2014 г. показатель возрос до 34%. Второе и третье место в географической структуре экспорта нашей заготовки – за Турцией и Саудовской Аравией; как в прошлом, так и в текущем году.
А вот с ценами в последние месяцы подобной определенности нет. “Экспортные цены на заготовку интенсивно снижались с середины августа”, – напоминает А. Сирик. До этого, по его словам, на протяжении длительного периода ценовая динамика была относительно стабильной: “с октября 2012 г. котировки колебались в пределах $485-540/т на условиях FOB порты Черного моря”. В сентябре 2014 г. цены резко пошли вниз. “К началу декабря они достигли минимума, упав на 27% (с показателя в $520/т начале осени)”, – детализирует Олег Гнитецкий.
По словам аналитика, ценовой спад был вызван конкуренцией с дешевым прокатом китайских производителей. Производственные затраты последних с начала 2014 г. снизились более чем на $120/т. Это стало возможным благодаря падению цен на руду и коксующийся уголь. “Турецкие металлурги пустились вдогонку и приступили к сокращению затрат в начале сентября. Им удалось добиться нисходящего тренда на рынке металлолома – к декабрю цены на это сырье снизились на 20%. Последнее и стало причиной резкого падения цен на заготовку и сортовой прокат в целом в октябре-ноябре”, – объясняет представитель УПЭ.
К началу зимы экспортные цены на заготовку снизились до примерно $400/т, в некоторых случаях котировки опускались и ниже этой отметки. “Это минимальный уровень с 2009 г.”, – подчеркивает Сирик. В конце ноября на пресс-брифинге в Кривом Роге такую же цифру называл гендиректор АМКР Парамжит Калон, но применительно к себестоимости заготовки, выпускаемой на возглавляемом им комбинате.
К середине декабря, впрочем, наметилась определенная стабилизация, сходятся во мнении эксперты. “В последние несколько дней цены немного укрепились. Полуфабрикаты предлагаются на $10-15/т дороже, чем неделей ранее – на уровне $405-410/т с поставкой в начале 2015 г.”, – говорит вице-президент RCG. Представитель УПЭ связывает ценовое укрепление с удорожанием лома в Турции – на $15/т. Турецкие металлурги начали “разворачивать” этот рост и на сегмент заготовки, которая на местном рынке в последнюю неделю подорожала в диапазоне $5-15/т.
“Пользуясь этим, к наращиванию цен приступили и экспортеры из СНГ – на $5 до $400-410/т”, – говорит Гнитецкий. «$400-410/т на условиях FOB Черное море – тот уровень, который позволяет нашим метпредприятиям, функционирующим без технологии вдувания ПУТ, работать с рентабельность порядка $15-20/т», – сказал на пресс-конференции начальник аналитического отдела УПЭ Павел Перконос. И сделал вывод, с которым сложно не согласиться: “это нормальная рентабельность для заготовки. Хорошо, если выйдет ее сохранить в следующем году”. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)