Цены на плоский прокат на мировом рынке так и не смогли достигнуть стабилизации. После короткой паузы в начале декабря котировки на продукцию из Китая, СНГ и Италии снова пошли вниз. Таким образом, надежды на достижение “дна”, за которым последует восстановление, переносятся на январь, а то и февраль 2015 г.
В Китае наблюдается расширение производства стали при слабеющем внутреннем спросе. Потребление проката по итогам января-ноября 2014 г. сократилось уже на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., тогда как после десяти месяцев данный показатель составлял 1,4%. Как сообщает гонконгский банк HSBC, в ноябре в стране темпы роста промышленного производства опустились до самого низкого уровня за полгода, а экспортные заказы уменьшились по сравнению с октябрем.
При этом продолжающие падать цены на железную руду и некоторое ослабление юаня по отношению к доллару позволяют китайским компаниям почти безболезненно для себя сбавлять экспортные котировки. Официально металлурги, как и в начале декабря, предлагают горячекатаные рулоны по базовой цене $450-460/т, FOB, но, по словам трейдеров, реальные сделки с поставкой в феврале могут заключаться из расчета $445 и даже $440/т, FOB. Китайские холоднокатаные рулоны за первые две недели декабря также подешевели, в среднем, на $5/т, до около $530/т, FOB.
Ожидания участников рынка остаются негативными. Корпорация Baosteel, считающаяся лидером китайской металлургической отрасли, понизила на январь отпускные цены на холодный прокат и оцинкованную сталь, а покупателям горячекатаных рулонов предложила дисконты при осуществлении срочных закупок. Так же удешевили свой плоский прокат и некоторые другие крупные производители, в частности, Shougang и Wuhan Steel.
Правда, в последнее время оживились слухи о том, что китайское правительство после Нового года отменит частичный возврат НДС поставщикам стальной продукции, микролегированной бором, к которой относится на сегодняшний день большая часть китайского экспорта непокрытого плоского проката. В связи с этим некоторые производители на время убрали свою продукцию с внешнего рынка, а конкуренты из других стран Восточной Азии, наоборот, оживились.
В частности, японские горячекатаные рулоны, в начале декабря предлагавшиеся в страны Юго-Восточной Азии по $480-490/т, FOB, подорожали до более $490/т, FOB. Впрочем, сделок практически нет, поскольку большинство потребителей перешли к выжидательной политике до прояснения обстановки в Китае. Нет пока спроса и на вновь появившийся в Азии российский горячий прокат несмотря на достаточно привлекательные цены – порядка $470/т, CFR для индийских покупателей и $480/т, CFR в Юго-Восточной Азии. Как отмечают азиатские трейдеры, основная проблема заключается в длительных сроках доставки. Российские компании предлагают свою продукцию с отгрузкой через черноморские и азовские порты, которые могут зимой замерзнуть, что сдвинет время поступления заказанной партии проката аж на второй квартал.
Металлурги из России и Украины, действительно, ведут в настоящее время очень агрессивную сбытовую политику, предлагая плоский прокат не только на традиционные рынки Европы, Турции и Ближнего Востока, но и в страны Латинской Америки и Восточной Азии, вступив там в конкуренцию с китайцами. Падение курса рубля и слабость гривны, а также сокращение спроса на внутренних рынках заставляют производителей из СНГ все более активно искать рынки сбыта за рубежом и дают им возможность вести политику уступок, выдвигая весьма интересные для потребителей предложения.
В Турции российские горячекатаные рулоны подешевели до $455-460/т, FOB по сравнению с $490-500/т в ноябре и $470-480/т в начале декабря. Украинская группа “Метинвест” котирует аналогичную продукцию примерно по $450/т, FOB. Стоимость холоднокатаных рулонов российского и украинского производства не превышает $540-555/т, FOB.
Впрочем, турецкие компании настаивают на понижении еще, как минимум, на $5-10/т. В самой Турции плоский прокат также идет вниз, а цены на горячекатаные рулоны сократились до $500-515/т, EXW с поставкой в феврале. При этом, предельная дешевизна импорта откровенно беспокоит местных производителей, снова поднявших вопрос о повышении пошлин на продукцию из СНГ и Китая от нынешних 5-9 до, как минимум, 10-15%.
Помимо Турции, российские компании проявляют высокую активность и в европейских странах. Местные трейдеры сообщают о получении предложений на поставку горячекатаных рулонов в Италию и страны Западной Европы по 370-390 евро/т, CFR, однако даже такие цены не дают российским поставщикам существенного преимущества. Котировки на европейский прокат в Евросоюзе снова понизились вследствие настоящей предрождественской распродажи, устроенной региональными металлургическими компаниями. В то же время, спрос на листовую сталь в Европе весьма низкий, так как дистрибуторы стараются поддерживать складские запасы на минимальном уровне, а конечные потребители опасаются усиления спада в промышленности и строительстве в 2015 г. Как обычно, самые низкие котировки предлагают итальянские компании. Базовые цены на горячий прокат у меткомбината Ilva могут опускаться ниже 380 евро/т, EXW, а холоднокатаные рулоны предлагаются менее чем по 470 евро/т, EXW. Впрочем, даже в Германии, где дела в экономике идут все-таки немного получше, чем на юге Европы, высокая конкуренция заставила металлургов сбавить базовые цены до менее 400 евро/т, EXW. По мнению европейских металлургов, обстановка на региональном рынке плоского проката по-прежнему безотрадная. Большинство участников рынка предполагают, что в январе, после праздников, понижение котировок возобновится. Действительно, причины для дальнейшего удешевления стальной продукции, безусловно, есть, тогда как предпосылок для стабилизации и отскока вверх пока не видно. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины и мира)