Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине продлила завершение раннего этапа предложенного ею обмена еврооблигаций, отличающегося более выгодными условиями, со 2 на 17 февраля. Соответствующее сообщение компания разместила на Лондонской фондовой бирже в среду без объяснения причин, по которым было принято такое решение.
19 января Ferrexpo предложила держателям ее еврооблигаций на $500 млн. со сроком погашения 7 апреля 2016 г. обменять их на новые бумаги сроком обращения до 7 апреля 2019 г. Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 г., другие 50% – 7 апреля 2019 г. Ставка купона по евробондам повышена до 10,375% с 7,875% годовых.
Предполагалось, что держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен на раннем этапе – до 2 февраля, будет погашено 20% суммы основного долга, остальные 80% долга будет конвертировано в новые ценные бумаги в соотношении один к одному. В случае предоставления согласия на позднем этапе – со 2 по 17 февраля, вся сумма предлагаемых к рефинансированию ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды.
Предложение истекает 17 февраля. Допустимый минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, – $300 млн. В то же время эксперты рынка указывали, что на сроки обмена могут повлиять затянувшиеся переговоры Украины с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования (EFF), завершение которых ожидается на этой неделе, а решение совета директоров МВФ – вы последующие несколько недель. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)