Статус Украины как металлургической державы долгие годы был незыблем в понимании властей. Это представлялось аксиомой в конце прошлого десятилетия, когда страна была на восьмом месте в глобальном рейтинге государств-производителей стали. На этом делали упор в последние несколько лет, когда Украина замкнула первую десятку от Worldsteel. Об этом упоминают и в 2014 г., по итогам десяти месяцев которого страна по-прежнему занимает десятое место. Хотя минувшая осень все же выбила украинских металлургов из рейтинговой десятки в ежемесячном ее варианте. Проблема в ином. Обладая заметными мощностями, Украина не сумела обзавестись развитым внутренним рынком стали. Обоснований тому множество.
Не последнее из них в том, что в советские годы черная металлургия создавалась в расчете на обеспечение рядовой сталью, в том числе соседних республик. Факт и в том, что не один десяток лет приоритетным для украинских заводов и комбинатов остается экспорт. На внешние рынки отправляется 80% произведенной в Украине металлопродукции. Тем временем в Китае или России домашний рынок является базисным по заработку для производителей. Внутренний рынок стали в Украине декларируется как приоритетный, но воспринимается по остаточному принципу. Кризис внутреннего потребления металла обычно остается незамеченным – в отличие от экспортных проблем предприятий отрасли. Этот кризис характерен не только для 2014 г. Консолидированных данных по потреблению металла в Украине нет, но несколько организаций и компаний системно анализируют домашний рынок стали. В госпредприятии “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ) говорят, что в 2013 г. потребление металла в стране составило 7,1 млн. т против 8,3 млн. т в 2012 г. В торговой сети УГМК в ноябре 2013 г. оценивали объем внутреннего рынка металла за 2013 г. 6,1 млн. т по сравнению с 7,2 млн. т в 2012 г. По расчетам компании “Метинвест-СМЦ”, емкость рынка в 2013 г. составила 7 млн. т, включая готовый стальной прокат, полуфабрикаты и товарный чугун. Однако не весь указанный тоннаж – украинского производства.
В феврале “Держзовнишинформ” сообщал, что в 2013г. в страну было импортировано свыше 2 млн. т проката и труб. В апреле в объединении “Металлургпром” информировали, что в 2013 г. потребление отечественного проката составило 5,6 млн. т. Для сравнения: в 2013 г. украинские металлурги выплавили 32,7 млн. т стали и произвели 29,1 млн. т проката. За валом цифр видна разница в оценках внутреннего рынка. В немалой степени это обусловлено различными методиками подсчета его натуральной емкости с включением в показатель данных по тем или иным видам металлопродукции. При всех различиях эти миллионы тонн объединяет одно. В 2014 г. объем домашнего рынка металлургов рискует сравняться с кризисным показателем 2009 г., а то и поставить антирекорд за последние пять лет. В 2014 г. Украина сократит выплавку стали примерно на 5,5 млн. т. Экспорт от этого, конечно, пострадает, но внутренний рынок упадет заметнее. Аналитики УПЭ говорят, что его объем в 2014 г. составит 4 млн. т – спад за год почти на 44% или более чем на 3 млн. т. Они не исключают, что в 2015 г. по консервативному сценарию этот показатель снизится еще на 0,6 млн. т.
Генеральный директор “Метинвест-СМЦ” Дмитрий Липпа в ноябре приводил такой прогноз. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. потребление металла в Украине снизится на 35%, а в 2015 г. – еще на 15%. В абсолютных значениях это означает 5,4 млн. т для 2014 г. и 4,6 млн. т для 2015 г. Во Всемирной ассоциации производителей стали падение украинского потребления металла связывают с российской оккупацией, которая “нанесла серьезный удар по экономической деятельности”. Можно продолжить: данная причина – лишь последняя по времени в целом их ряду. В последние годы украинские отрасли, которые потребляют отечественный прокат, строительство и машиностроение, подвержены локальной рецессии. По данным Госстата, объем строительных работ в Украине за одиннадцать месяцев 2014 г. по сравнению с таким же периодом 2013 г. сократился на 19,3%. За 2013 г. падение в секторе составило 14,5%, за 2012 г. – 14%. Машиностроение в январе-ноябре показало спад на 21% в годовом соотношении. Показателен пример с вагоностроением. По оценкам, в 2014 г. предприятия сектора выпустят 6 тыс. вагонов: вдвое меньше, чем в кризисном 2009 г. Война и связанное с ней обострение отношений с РФ, куда в прежние годы поставлялось 80-90% произведенных в стране грузовых вагонов, – лишь одно из объяснений.
Украинские вагоностроители последовательно сокращают объемы производства с 2012 г. За 2013 г. отрасль снизила выпуск вагонов почти в два раза, в 2014 г. просматривается уже четырехкратное падение.
“Для экономик других стран такой резкий спад потребления стали на внутреннем рынке был бы катастрофой, но у нас металлургия ориентирована на экспорт. В 2014 г. только 12% произведенного в Украине проката будет размещено на внутреннем рынке”, – констатировал директор УПЭ Владимир Власюк. С точки зрения макроэкономических параметров отрасль долгое время рассматривалась как главный поставщик валюты в страну. “ГМК приносит 40% валютный выручки и обеспечивает 25% ВВП”, – этот тезис часто озвучивался до кризиса 2008 г., особенно при лоббировании тех или иных инициатив. Цифры завораживающие. Их используют и в последние годы, хотя и не с прежней уверенностью. Роль базового “поставщика денег” перенимает аграрный сектор, а черная металлургия и железорудная отрасль снижают валютный приход.
По оценкам УПЭ, за 2014 г. поступления от экспортных поставок продукции ГМК уменьшатся на $2,5 млрд. до $16 млрд. В 2015 г., прогнозирует компания, показатель снизится минимум на $2,25 млрд. до $13,8 млрд. От продаж металлургов на внешних рынках до сих пор зависят ключевые макропараметры государства. Внутренний рынок при таком раскладе уходит на второй план. Аспекты его развития почти не учитывались в прогнозировании.
Прогноз валютных поступлений от экспорта в 2015 г.
| Вид продукции | Млн. $ | Рост, % | |||
| 2013 г., факт | 2014 г., оценка | 2015 г., прогноз | 2014 г./2013 г. | 2015 г./2014 г. | |
| ЖРС | 3713 | 3251 | 2552 | -12,4 | -21,5 |
| Чугун | 823 | 743 | 605 | -9,7 | -18,6 |
| Прокат | 12416 | 10965 | 9770 | -11,7 | -10,9 |
| Трубы | 1617 | 1090 | 867 | -32,6 | -20,5 |
| Всего | 18570 | 16050 | 13794 | -13,6 | -14,1 |
Источник: Государственная служба статистики Украины (факт 2013 г., 9 мес. 2014 г.), UEX (оценка, прогноз).
Роль металлургии в экономике снижается, но подход остается прежним. Говорить об этой отрасли на макроуровне предпочитают лишь применительно к десяткам миллионов т и миллиардов долларов экспортной составляющей. Ориентация на внешние рынки означает зависимость от неконтролируемых факторов. Домашний же рынок управляем. Нельзя сказать, что металлурги игнорировали это обстоятельство. Созданием сбытовых сетей внутри Украины металлургические группы занимались и до кризиса семилетней давности, и в последние годы. Однако подменять собой иные рынки и секторы не соглашались.
“Я не государство и не строительная компания, чтобы возводить дороги, мосты и дома: инфраструктуру, которая требует металлопроката. У меня другая функция – плавить сталь, с прибылью”, – рассуждали в прошлом десятилетии топ-менеджеры и владельцы комбинатов и продолжали зарабатывать на экспорте. Это логично и вполне отвечает принципу экономической целесообразности.
Однако за последние семь лет экспортной ориентации, к 2014 г., черная металлургия Украины сократила годовой уровень выплавки стали на 10 млн. т с 42,8 млн. т в 2007 г. Сколько отнимет следующая семилетка? Только за 2014 г. страна сократит стальной экспорт на 2,5 млн. т. Донбасс может затянуть и себя, и всю Украину в экономическую пропасть, а может подстегнуть развитие экономики страны и металлургического сектора в частности. Восстановление инфраструктуры в воюющем регионе потребует большого количества стройматериалов, включая металлопрокат.
Впрочем, внутренний рынок металла располагает потенциалом и вне “восточного обстоятельства”. Пятая часть сбыта отечественных металлургических предприятий внутри страны – слишком мало для Украины. Например, десятилетиями ведутся разговоры о масштабной замене отслуживших стальных труб в ЖКХ. Объемы изношенного фонда металла в Украине в прошлые годы оценивались сотнями миллионов тонн.
Начинать его обновление в нынешних условиях государство, естественно, не сможет. Однако поддержать ключевые металлоемкие проекты по созданию или реконструкции инфраструктуры, финансируемые на деньги международных институтов, – вполне. Они смогут дать старт экономическому восстановлению.
“В год страна способна освоить проектов на $12 млрд.”, – утверждает Власюк. Где взять эти деньги при снижении реального ВВП на 6,5-7% в 2014 г. и минимум на 2-3% в 2015 г.? По мнению эксперта, формулировать вопрос не следует, если Украина хочет оставаться в кругу индустриальных государств. (Экономична правда/Металл Украины и мира)