Вопрос о ценах на стальную продукцию для крупных потребителей в машиностроении, оборонно-промышленном комплексе, а также при реализации приоритетных государственных строительных программ в начале второй половины февраля окончательно перешел в официальную плоскость. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба, пригрозив металлургам введением экспортных пошлин (кстати, противоречащих условиям членства России в ВТО, как отмечали некоторые специалисты), потребовали предоставления скидок для “стратегических” покупателей и добились в этом определенных успехов. Поставщики проката достигли компромисса с автомобилестроителями, внеся корректировки в ценовые формулы, по которым определяется стоимость продукции, поставляемой в рамках прямых долгосрочных контрактов. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, аналогичные соглашения должны быть подписаны и с оборонщиками.
Глава “Северстали” и президент НП “Русская сталь” Алексей Мордашов, выступая 19 февраля на совещании по ценам на металлопродукцию у вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщил, что котировки на прокат на внутреннем рынке будут, конечно, подниматься, отражая рост инфляции, однако предлагаемые российским потребителям цены будут ниже экспортных. Правда, это относится, вероятно, только к крупнейшим клиентам и государственным структурам, так как на спотовом рынке пресловутый экспортный паритет уже достигнут. Более того, укрепление рубля и удешевление плоского проката на мировом рынке впервые с осени прошлого года сдвигают равновесие в сторону внутренних поставок.
Действительно, в настоящее время российские компании предлагают горячекатаные рулоны на экспорт по $390/т, FOB и менее, что при курсе 62 руб./$1 примерно соответствует 28,5 тыс. руб./т, CPT Москва с НДС. При этом, курс 25 февраля достиг менее 61 руб. /$1, выйдя на наивысшую отметку с начала года. И хотя большинство участников рынка все еще не уверены в стабильности национальной валюты и даже не исключают нового девальвационного скачка в обозримом будущем, фактор усиления рубля все-таки нужно учитывать.
Между тем металлурги пока настроены на продолжение роста внутренних цен в марте. Анонсировано подорожание непокрытого плоского проката на 5-9% по сравнению с февральскими показателями. При этом стоимость горячекатаных рулонов толщиной 4-12 мм выйдет на уровень 30,5-31 тыс. руб./т, CPT Москва с НДС, холодный прокат толщиной 1 мм превысит 37 тыс. руб./т, а толстолистовая сталь 16-50 мм достигнет интервала 35-35,5 тыс. руб./т. При нынешнем курсе рубля все эти цены находятся на $20-40/т выше экспортного паритета.
В то же время, не только крупные потребители, но и трейдеры высказывают все больше недовольства по поводу грядущего подорожания. Спрос можно называть более-менее активным только в секторе холодного проката, но и там конечные покупатели не принимают резкого повышения котировок. На московском вторичном рынке стоимость материала толщиной 1 мм продолжает варьироваться от немногим менее 34 тыс. до 35,5 тыс. руб./т, с НДС при поставке со склада. В феврале цены на эту продукцию прибавляли, в среднем, не более 250-300 руб./т в неделю.
Покупательская активность на рынке горячего проката заметно ниже, а многие трейдеры обладают в настоящее время достаточными складскими запасами. Стоимость этой продукции продолжает медленно повышаться, но котировки на материал толщиной 4-12 мм, как правило, не превышают отметки 31 тыс. руб./т, с НДС при поставке со склада в Москве. Более того, не у всех крупных дистрибуторов эта позиция в прайс-листах достигает уровня 30 тыс. руб./т.
Поэтому вполне вероятно, что в марте металлурги не смогут в полной мере осуществить намеченное повышение котировок. Возможно, оно не превысит в конечном итоге 3-5%, а в случае дальнейшего укрепления рубля производителям, может быть, придется предоставлять дисконты. По крайней мере, относительно низкий уровень конечного потребления плоского проката и отсутствие видимых улучшений в российской экономике не благоприятствуют подорожанию стальной продукции.
Кроме того, как ожидается, возрастет и конкуренция со стороны импорта, прежде всего, из Казахстана. Могут увеличиться и поставки из Украины, где сейчас царит хаос, порожденный обвальной девальвацией гривны.
Местные производители исправно поднимают внутренние котировки на прокат, чуть ли не каждый день приводя их в соответствие со взмывающим ввысь курсом доллара на “черном” и “сером” рынке, но реальных продаж нет.
Внутренние цены на прокат с покрытиями в России тоже догоняют, а то и перегоняют импорт. В частности, в Сибири китайский прокат с полимерным покрытием уже дешевле российского, а в Петербурге вполне конкурентоспособной выглядит даже индийская продукция. В марте могут значительно усилить свои позиции на российском рынке оцинкованной стали казахстанский комбинат “АрселорМиттал Темиртау” и украинский ММК им.Ильича. В январе объем импорта проката с покрытиями, особенно, окрашенного, был минимальным за последний год, но в дальнейшем ситуация вполне может измениться.
Тем не менее, большинство трейдеров проявляют осторожность, опасаясь нового внезапного ослабления рубля, а отечественные металлурги пока не собираются отказываться от намеченного на март повышения, благо спрос, по сезонным меркам, остается очень высоким. Все основные производители предлагают оцинкованную сталь Z100 толщиной 0,45 мм с поставкой в марте не менее чем по 49 тыс. руб./т, CPT Москва с НДС, а верхняя граница зашкаливает далеко за 50 тыс. руб. Окрашенный прокат с аналогичными характеристиками котируется в интервале 66-68 тыс. руб./т.
Между тем на спотовом рынке темпы роста цен замедляются. Если в первой половине февраля они прибавляли порядка 1-1,5 тыс. руб./т в неделю, то теперь подорожание, как правило, не превышает 0,5-1 тыс. руб. по сравнению с показателями середины февраля. Складские котировки на оцинковку толщиной 0,45 мм в Москве находятся у трейдеров, в среднем, в интервале 45-46 тыс. руб./т, с НДС. И доведение спотовых цен до уровня отпускных выглядит все более проблематичным. Не исключено, что металлургам, в конечном итоге, придется немного умерить свои аппетиты.
Цены на трубы малого и среднего диаметра – ВГП и электросварные – на московском вторичном рынке впервые за последние несколько недель начали меняться разнонаправленно. Некоторые трейдеры приступили к небольшому понижению котировок, чтобы подтолкнуть спрос, находящийся на низком уровне вследствие как действия сезонных факторов, так и общего неблагоприятного положения в экономике. Более-менее умеренно дорожают только трубы малого диаметра – 25 мм и менее. Некоторые компании предлагают трубу ВГП 20 мм дороже 34 тыс. руб./т, с НДС со склада в Москве. В целом же средний уровень цен остается тем же – 32-33,5 тыс. руб./т, с НДС. Тенденция к повышению к концу февраля становилась все менее отчетливой.
По-видимому, выходят на пиковый уровень и трубные заводы. Тем более что, как ожидается, штрипс в марте подорожает не более чем на 2-4% по сравнению с февралем. Примерно на эту же величину могут прибавить и трубы, хотя и такой рост выглядит не совсем соответствующим реальным показателям потребления. Более обоснованным выглядит увеличение стоимости бесшовных труб.
Производители указывают в качестве обоснования повышение цен на металлолом и стабильный спрос со стороны нефтегазовой отрасли. В целом можно отметить, что скачок на российском рынке плоского проката, вызванный падением курса рубля в середине декабря, подошел к концу. За два месяца металлургические компании привели внутренние котировки в соответствие с новыми реалиями. Теперь, похоже, следует ждать ослабления цен, вызванного снижением реального потребления со стороны погружающейся в спад отечественной экономики. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины и мира)