Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины “Метинвест” в связи с событиями в Украине инициирует внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015 г., 2017 г. и 2018 г. на общую номинальную сумму $1153,39 млн., в частности, предлагает отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн. с 20 мая 2015 г. на 31 января 2016 г.
Как говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже 8 апреля, собрание держателей еврооблигаций созывается на 1 мая в Лондоне, его решения должны быть одобрены 75% голосов.
“Метинвест” уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 мая 2015 г. – 10%, 31 января 2016 г. – 90%. Вознаграждение держателей еврооблигаций 2017 г. и 2018 г. составит $2,5 на каждую $1 тыс. номинала.
Необходимость такого обращения к кредиторам холдинг объясняет тем, что значительная часть его активов находится в Украине и затронута продолжающимися гражданскими беспорядками, политической нестабильностью и военными действиями в стране. В частности, повреждения и разрушения транспортной инфраструктуры привели к нарушению поставок сырья и отгрузки готовой продукции, падению объемов производства стали, железной руды, кокса и угольной продукции.
Помимо этого, в 2014 г. цены на стальную продукцию снижались и продолжают падать в первом квартале 2015 г., добавляет “Метинвест”. Он также сообщает, что в прошлом году погасил $1,525 млрд. долга, однако вследствие военного конфликта в Украине не смог получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности. “Метинвест” не ожидает существенного улучшения в своей общей ликвидности до 2017 г.”, – говорится в сообщении. Согласно ему, холдинг не смог осуществить в полном объеме выплаты по предэкспортному финансированию (PXF), приходящиеся на 10 марта, направив просьбу об отсрочке до 10 мая и об освобождении от ряда других обязательств, связанных с техническим дефолтом в соответствии с условиями такого финансирования.
“Метинвест” уточняет, что по состоянию на текущую дату это предложение было одобрено большинством, но не 100% кредиторов, следствием чего является дефолт по PXF в общей сумме около $113 млн. В документе говорится, что холдинг должен выплатить по PXF около $549 млн. до 31 января 2016 г. “Метинвест” итогам 2014 г. сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 г. – до $159 млн., его консолидированная выручка снизилась на 18% до $10,565 млрд. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)