Крупнейший украинский частный энергохолдинг “ДТЭК” к 22 апреля получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций на $200 млн. со сроком обращения до 28 апреля, сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, передает Интерфакс-Украина.
Минимальный объем, для осуществления обмена, был установлен на уровне 98% выпуска. Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, эмитент намерен провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее оговоренной в предложении процедурой. Все держатели еврооблигаций, в частности, получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 г. и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в объеме 20% от номинальной стоимости в собственности.
Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля, получат премию в $30 на каждую $1000 номинала в собственности. 27 апреля состоится второе заседание Верховного суда Англии (High Court of Justice of England), который должен дать свое согласие на применение эмитентом указанной процедуры. Если процедура не будет одобрена или согласована судом Англии, по ценным бумагам будет объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента. (Business.vesti-ukr.com/Металл Украины и мира)