Майские праздники ознаменовали собой некоторую паузу на российском рынке листового проката. Металлургические компании, конечные потребители их продукции, дистрибуторы не проявляли в эти дни особой активности, отложив принятие решений. Между тем на рынке продолжаются определенные процессы, которые будут влиять на обстановку и уровень цен в ближайшем будущем.
На первый взгляд, ситуация в российской экономике перестала ухудшаться. Цены на нефть на мировом рынке пошли вверх, рубль сохраняет стабильность в районе 50-52 руб./$1. На рынке труда не наблюдается особых провалов, в связи с чем в правительстве рассматривают вопрос о приостановлении финансирования региональных программ по борьбе с безработицей. Центробанк России 30 апреля понизил ключевую ставку до 12,5% и намеревается в дальнейшем действовать в том же духе в соответствии с уменьшением показателя инфляции.
В то же время, в реальном секторе существенных перемен к лучшему пока не заметно. Не остановлен спад в автомобилестроении, производстве железнодорожных вагонов и локомотивов, строительной техники, промышленного оборудования, прочих инвестиционных товаров. Процентные ставки банков находятся на слишком высоком для финансирования промышленных проектов уровне, а обещания государства о предоставлении средств из Фонда национального благосостояния на стимулирование капиталовложений оказались сильно преувеличенными.
Как сообщает “Коммерсант”, реально Центробанк выделил 43 млрд. руб. “проектного финансирования” на три объекта, и на этом лимит оказался исчерпанным. Из заявленного триллиона рублей на докапитализацию ведущих банков с целью расширения объемов кредитования реального сектора пока что выделено по утвержденным заявкам порядка 15%, а в экономику эти средства, очевидно, поступят, в лучшем случае, во втором полугодии. Так что, правительственная поддержка отечественной промышленности пока, к сожалению, имеет очень ограниченный характер.
В силу этих печальных обстоятельств видимый спрос на непокрытый листовой прокат продолжает падать. Некоторые трейдерские компании сообщали, что объемы их продаж в апреле сократились на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Судя по всему, отставание майских показателей от прошлогоднего графика будет, как минимум, не меньшим. В связи с этим дистрибуторы срезают заявки на приобретение стальной продукции, а меткомбинатам приходится идти на уступки.
Еще в конце апреля сообщалось, что заводские цены на горячекатаные рулоны в мае снизятся, в среднем, на 1,5 тыс. руб./т по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, стоимость продукции толщиной 6-12 мм на условиях CPT Москва составит около 28,5 тыс. руб./т, с НДС. Холоднокатаные рулоны подешевеют примерно на 2,5 тыс. руб./т, так что материал толщиной 2 мм будет обходиться покупателям несколько дороже 34 тыс. руб./т, CPT Москва с НДС. О весьма существенном понижении котировок заявили также основные производители толстолистовой стали – “Уральская сталь” и Ашинский метзавод. Базовые цены на продукцию толщиной 16-50 мм уменьшились от около 34 тыс. руб./т, CPT Москва с НДС в апреле до 31-32 тыс. руб./т в мае.
Помимо российских компаний, о понижении котировок для российских покупателей сообщили украинская группа “Метинвест” и казахстанский комбинат “АрселорМиттал Темиртау”. При этом, украинские горячекатаные рулоны оказались вполне конкурентоспособными по сравнению с аналогичной российской продукцией при поставках не только на юг страны, но и в Москве. Казахстанский прокат, как и ранее, направляется, в основном, в приграничные регионы.
Российские металлурги в условиях слабого спроса внутри страны пытаются активизировать экспортные операции. Магнитогорский меткомибинат и “Уральская сталь” сообщили в конце апреля об удешевлении своей продукции для покупателей в Казахстане. В то же время, в дальнем зарубежье дела отечественных производителей несколько улучшились. В начале мая приподнялись внутренние котировки на непокрытый листовой прокат в Турции, а курс евро укрепился почти на 4% по отношению к доллару по сравнению с первой половиной апреля.
На складском рынке пока без существенных изменений. Большинство московских дистрибуторов воздержалось от коррекции цен на холодный прокат в начале мая. Средний уровень котировок на материал толщиной 0,8-1 мм по-прежнему составляет 35,4-35,5 тыс. руб./т, с НДС. В то же время, горячекатаные рулоны продолжают дешеветь. Большинство трейдеров предлагают продукцию толщиной 4-12 мм по 29,5-30,0 тыс. руб./т, с НДС со склада в Москве. Судя по всему, после праздников цены продолжат медленное снижение вследствие недостаточного спроса и растущей конкуренции между поставщиками.
В секторе проката с покрытиями идут аналогичные процессы. Российские производители продолжают снижать майские цены вследствие относительно низкого видимого спроса и возросшей конкуренции со стороны зарубежных поставщиков. В целом можно ожидать, что в мае-июне потребление оцинкованного и окрашенного проката в строительстве возрастет в силу действия сезонных факторов, но его объем весьма существенно не дотянет до прошлогодних показателей. Впрочем, импорт пока сокращается быстрее, чем внутреннее производство. Хотя рубль уже почти месяц сохраняет стабильность, многие трейдеры опасаются заключать контракты с иностранными компаниями из-за валютных рисков или банальной нехватки оборотного капитала.
По состоянию на конец апреля ведущие производители оцинкованной стали предлагали майский прокат Z100 толщиной 0,45 мм примерно по 44-46,5 тыс. руб./т, CPT Москва с НДС, а аналогичную окрашенную продукцию – в интервале 59-62 тыс. руб./т. Однако эти цены не окончательные: не исключено, что после праздников они будут снова откорректированы в сторону понижения.
На вторичном рынке проката с покрытиями в конце апреля – начале мая не произошло существенных изменений. Большинство дистрибуторов в этот период не пересматривали цены, отложив коррекцию на послепраздничный период. Но в целом котировки, пройдя пик во второй половине апреля, медленно идут на снижение. В нынешних условиях они незначительно превышают заводской уровень, однако на складах трейдеров хватает и более дорогостоящей продукции, приобретенной в марте-апреле.
Производители сварных труб, как правило, объявили на май понижение заводских котировок на продукцию, не используемую в нефтегазовом секторе, в пределах от 1 до 5-6% вследствие удешевления штрипса и недостаточного видимого спроса. В то же время, складские котировки, в основном, сохраняют стабильность. Очевидно, в условиях относительно низкой ликвидности участники рынка и далее будут воздерживаться от резких движений. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины и мира)