Египет на три года ввел пошлины против импорта арматуры, почти закрыв свой рынок от ее ввоза из Украины. Но зато в стране растет спрос на заготовку, и отечественные металлурги постараются нарастить ее продажи египтянам на фоне слабой экспортной конъюнктуры.
К концу апреля Египет завершил специальное расследование импорта арматуры в страну и ввел против него защитные пошлины в 8% сроком на три года, начиная со 2 февраля. В первый год действия пошлины составят не менее 408 египетских фунтов/т ($53,5), а на третий год действия сократятся до 175 фунтов/т. Ранее, с октября 2014 г., по данному типу продукции действовали временные пошлины в 7,3%.
Инициатором расследования в прошлом году были ведущие египетские метпредприятия – Ezz Steel, Egyptian Steel и др. Формальным поводом для подачи заявки в национальный Минпромторг стала летняя отмена энергетических госсубсидий, а главными странами-нарушителями были названы Китай, Украина и Турция, чей демпинг якобы мешает развиваться внутренней металлургии. Действительно, наши эксперты подтверждают, что поставки отечественного длинномерного проката в эту арабскую страну в 2014 г. быстро росли (более чем в 12,5 раз, до $211,5 млн. в денежном выражении), а ее собственная выплавка стали за год упала на 4% до 6,5 млн. т.
Однако последнее обстоятельство представитель аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич связывает с подорожанием энергоресурсов на внутреннем рынке и политической нестабильностью, и импорт тут играл вторичную роль. Если до минувшего года электроэнергия для метзаводов Египта стоила около $20/МВт-ч, то сейчас – от 47,5 до более чем $70/МВт-ч (в пиковые часы). А стоимость природного газа повысилась с $70 до $250/тыс. куб. м. При этом свыше 50% стали выплавляется из собственного железа прямого восстановления (DRI), получение которого требует существенного расхода газа. В 2014 г. страна сохранила 5 место в мире по выпуску DRI с показателем 2,9 млн. т (минус 15,4% к 2013 г.).
Что же до зарубежной арматуры, то, по признаниям местных трейдеров, ее совокупная доля на рынке не превышала 10%, но само ее присутствие заставляло внутренних производителей сдерживать свои цены. Из-за введенных же осенью временных пошлин украинский экспорт арматуры в страну пирамид значительно снизился (в первые два месяца 2015 г. отгружено 51 тыс. т на $23,8 млн.), продолжают отраслевые экономисты, а теперь этот барьер только укрепится. К актуальной цене около $370/т, FOB добавляется пошлина в $53,5/т, и в результате дешевле будет даже египетский продукт, констатирует Б. Левич.
Поэтому в прошлом году местные металлурги начали наращивать импорт длинномерной заготовки для переката. И основным ее поставщиком в 2014 г. стала все та же Украина, реализовав в Египте примерно 2 млн. т данной продукции. А за первые два месяца этого года в ближневосточную страну продано без малого 270 тыс. т заготовки – на 44,1% меньше, чем в январе-феврале 2014 г., что аналитики связывают с зимней нехваткой инвалютных средств у египетских операторов, а не с ослаблением спроса. Европейский специалист по ГМК Горкем Болака подтверждает МинПрому, что украинская длинномерная заготовка остается конкурентоспособной на Ближнем Востоке, в том числе по цене, и метгруппы Украины могут постепенно восстанавливать свои рыночные позиции в регионе. Это немаловажно, в частности, для такого крупного производителя подобной продукции, как Енакиевский МЗ, который недавно восстановил свою работу. По состоянию на апрель египтяне готовы покупать украинскую заготовку по $390-395/т, CFR.
Восстановлению объемов поставок поспособствует и рост доступности инвалюты в Египте ввиду мартовской финансовой поддержки от Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на $10 млрд. Эта помощь уже позволила Каиру возобновить масштабные программы жилищного и инфраструктурного строительства. А, значит, египетский сбыт станет еще важнее для Украины, ведь в остальных государствах Ближнего Востока спрос остается сравнительно слабым, говорит Б. Левич. Предложение будет расширяться не только за счет ЕМЗ, но и, например, за счет Днепровского МК им. Дзержинского, который запланировал в апреле нарастить показатели после перезапуска домны 1М и стабилизации снабжения коксом.
Значимость страны пирамид для отечественного металлоэкспорта сохранится и в последующие годы из-за тех самых строительных программ, которые в 2014 г. восстановили его годовое металлопотребление до 8,5 млн. т (в том числе 80% длинномерного проката), а к 2020 г. должны довести эту цифру до 12 млн. т. По оценкам египетской компании Arabian Cement, в нынешнем году объем финансирования строительных работ в стране достигнет $7,3 млрд., тогда как еще в 2013 г. это было $6,2 млрд. В числе крупнейших проектов: 1) развитие так называемой Южной долины Нила с сооружением крупной насосной станции в окрестностях г. Тошка на оз. Насер и нового оросительного канала с системой небольших водохранилищ; 2) массовое строительство доступного жилья застройщиком Arabtec (ОАЭ) по заказу Вооруженных сил; 3) системные проекты по развитию инфраструктуры в р-не Суэцкого канала и г. Эль-Аламейн. И хотя инвестиции в строительство сдерживаются элементами политической нестабильности (включая активизацию экстремистов на Синайском полуострове и в других регионах), эксперты полагают, что в ближайшие годы национальный строительный сектор будет расти. Неудивительно, что в 2013 г. Египет занял 7,4% в стоимости украинского металлоэкспорта с показателем в $1 млрд., а в 2014 г. поставки повысились на 26% до $1,3 млрд. При этом целых 72,4% в их структуре заняла длинномерная заготовка, а еще 15,9% – готовый длинный прокат. Впрочем, развитию поставок металлопродукции египтянам может помешать рост внутреннего производства проката, включая длинномерный. Ezz Steel намерена инвестировать $1 млрд. в возведение в Айн-эль-Сохна в р-не Суэцкого канала нового предприятия по изготовлению DRI на 1,85 млн. т ежегодно и прокатной площадки на 1,2 млн. т. В свою очередь, Egyptian Iron&Steel Company подготовила проект расширения годовой производительности Хелуанского МК до 1,2 млн. т. Наконец, Egyptian Steel строит два МЗ совокупной мощностью 3,2 млн. т в год в городах Александрия и Порт Саид, которые могут быть пущены в середине 2016 г. А уже в июле-августе 2015 г. данный холдинг планирует ввести в строй метзавод на 1,36 млн. т в г. Бени-Суэф.
В то же время на остальном Ближнем Востоке сбытовые перспективы намного туманнее. Во-первых, на неопределенное время выбыл из строя такой традиционный металлоимпортер, как Йемен. Украина почти не продает туда металл (в минувшем году экспорт по подгруппе №72 УКТВЭД составил $4 млн., а за два месяца 2015 г. и вовсе не отмечен), но другие поставщики теперь перенаправляют свои продажи на и без того перенасыщенный предложением ближневосточный рынок. Кроме местных производителей, в регионе активно действуют иранские, турецкие, китайские, предлагающие цены заметно ниже отечественных – квадратную заготовку по $370-380/т, CFR и арматуру по $390-395/т, CFR. И если в 2014 г. наши меткомпании сохраняли присутствие в ряде стран региона (экспорт в Ирак составил $564,2 млн., в Саудовскую Аравию – 356,3 млн. и т. д.), то теперь оно может ослабнуть.
Недостаточно активен и рынок другого сегмента MENA – Северной Африки, где один из импортеров, Ливия, остается фактически исключенным из списка. Однако украинские метпредприятия и до мятежа в Джамахирии на ее рынке практически отсутствовали. Если в 2010 г. было реализовано продукции примерно на $32 млн., то в 2014г., на фоне непрекращающейся гражданской войны, – на $16 млн. Поставки в другие государства Северной Африки по подгруппе №72 тоже невелики: для Туниса прошлогодний итог составил $84,5 млн., для Алжира – $34,3 млн., для Марокко – и вовсе $6,3 млн. Да и в целом металлоэкспорт Украины оставляет желать лучшего: в 2014 г. он уменьшился на 9,8% до $12,9 млрд., что вызвано не только обстановкой в стране, но и слабостью глобального металлорынка. Так что египетский вектор является принципиально важным для отечественных металлургов независимо от их местоположения в разъединенной конфликтами стране. И, вероятно, они приложат максимум усилий для развития своих продаж на берегах Нила.
Экспорт продукции из Украины по подгруппе №72 УКТВЭД в некоторые страны Ближнего Востока в 2014-2015 гг., млн. $
| Страна | Экспорт в 2014 г. | +/- к 2013 г., % | Экспорт за 2 месяца 2015 г. | +/- к АППГ, % |
| Египет | 1332,9 | + 26 | 145,1 | – 48,7 |
| Израиль | 163,5 | – 4,9 | 24,6 | – 24,6 |
| Иордания | 146 | – 41,2 | 12,1 | – 12,4 |
| Ирак | 564,2 | – 7,2 | 45,2 | – 39 |
| Йемен | 4,1 | + 1101,2 | нет | – |
| Катар | 14 | + 669,7 | нет | – |
| Ливан | 101,7 | – 57,4 | 18,7 | – 37 |
| ОАЭ | 145,5 | + 1,1 | 8,8 | – 70 |
| Саудовская Аравия | 356,3 | + 8,8 | 55,8 | + 18,2 |
| Сирия | 34,1 | – 59,8 | нет | – |
Источник: МЭРТ. (Максим Полевой, МинПром/Металл Украины и мира)