Ярко выраженный провал пришелся на страны СНГ. Эксперты полагают, что отыграть былые позиции в этом регионе отечественные металлурги в обозримом будущем не смогут. Перспектива отрасли – за восстановлением объемов продаж в Европе и удержанием освоенной доли в Африке.
Экспортные поставки в прошлогоднем сбыте украинских металлургов заняли 85,5%, тогда как в 2013 г. они составляли 80,5%. За первый квартал 2015 г. показатель возрос до 89%, указывается в майских материалах объединения “Металлургпром”. Значение внешних продаж для метпредприятий увеличивается, но их натуральный объем сокращается. В объединении приводят следующую статистику “Держзовнишинформа”: за три месяца на экспорт поставлено 4,9 млн. т украинской металлопродукции на $2,1 млрд. Спад в тоннаже – 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
В случае со стальной продукцией – готовым прокатом и полуфабрикатами – снижение во внешних продажах фиксируется в еще больших пределах. По информации “Укрпромвнешэкспертизы” (УПЭ), квартальный экспорт стали упал на 29% год к году, до 4 млн. т. Поставки плоского проката сократились при этом на 45% из-за простоя Алчевского МК и сниженных объемов производства на МК “Азовсталь” и ММК им. Ильича. Отгрузки за рубеж длинномерной продукции в первые три месяца года уменьшились на 11% в годовом выражении.
Наибольшие потери в экспорте отечественной стали пришлись на СНГ – минус 59% в отчетный период, до 259 тыс. т. В значительной степени сократились продажи на рынки ЕС. В январе-марте по данному направлению было отгружено 1,212 млн. т стали. Это на 31% меньше, чем в те же месяцы 2014 г. По другим регионам тоже отмечен спад в поставках, хотя и в меньших значениях.
“Если в 2013 г. Украина экспортировала ежемесячно в СНГ в среднем порядка 100 тыс. т только сортового проката, то в последние месяцы – 20-25 тыс. т”, – рассказывает руководитель аналитического департамента УПЭ Павел Перконос. По его словам, упущения наших металлургов на рынках СНГ и прежде всего в России связаны с заметным сокращением отгрузок по трем позициям. Квартальные поставки толстого листа обвалились на 74%, сортового (фасонного) проката – 67%, арматуры – на 43% в годовом соотношении.
Провал по российскому направлению обусловлен несколькими аспектами. Один из них – в напряженных взаимоотношениях Украины и РФ из-за конфликта на Донбассе. Последний привел к длительному уже простою Алчевского меткомбината, который поставлял в РФ толстый лист. Кроме того, сказался и валютный фактор.
Осенью и зимой в России наблюдались девальвационные процессы, рубль заметно дешевел по отношению к доллару. Как результат импортный металлопрокат на местном рынке заметно потерял в конкурентоспособности. “Российский рынок для нас привлекателен из-за низких затрат на логистику, но на эффективность продаж негативно повлияла девальвация рубля (до февраля этого года)”, – отмечал в интервью изданию Steel First директор по продажам группы “Метинвест” Дмитрий Николаенко.
“АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) – еще один крупный украинский экспортер длинномерного проката. На апрельской пресс-конференции гендиректор комбината Парамжит Калон сообщил, что в текущем году российский рынок перекрыт для продукции предприятия. Если в третьем квартале прошлого года АМКР ежемесячно продавал в Россию 55-60 тыс. т продукции, то в последующем отгрузки снизились до 35-40 тыс. т в месяц. К началу второго квартала предприятие в РФ практически ничего не поставляло.
В последние месяцы Украина отгружает в СНГ порядка 70-90 тыс. т в месяц по всем видам проката. Для сравнения: в 2012-2013 гг. объем составлял 300-350 тыс. т ежемесячно. В ближайшие годы экспорт отечественной стали вряд ли вновь возьмет эту отметку. Ориентируясь на результат первого квартала, представитель “Укрпромвнешэкспертизы” прогнозирует: в целом по 2015 г. страна поставит в СНГ около 1 млн. т стальной продукции. Такой объем будет означать падение на 64% относительно факта 2014 г.
Географическая структура также отображает умаление российского вектора во внешних продажах украинской стали. В январе-марте доля СНГ в стальном экспорте страны, по оценкам УПЭ, была на уровне 6% против 14% в целом по 2014 г. Квартальный показатель для Европы – 30% (за весь прошлый год – 29%), Африки – 23% (19%), Ближнего Востока – 15% (столько же в 2014).
Последние три рынка становятся основными для поставок нашего металла. Но потенциал для развития продаж в них неодинаков. “Северная и Западная Африка уже выполнили функцию подушки безопасности для украинского экспорта стали”, – констатирует П. Перконос. И подчеркивает, что рассчитывать на рост отгрузок по данному направлению прежними темпами уже не приходится.
За 2014 г. экспорт отечественной стали в страны Африки повысился на 600 тыс. т до 3,9 млн. т, против 3,3 млн. т в 2013 г. Годовой объем в 4 млн. т может считаться предельным для украинских поставок стали в данный регион, отмечают в УПЭ. И конкретизируют, что в Северной Африке на серьезном уровне представлены китайские металлурги.
В Египте, к примеру, в отдельные месяцы котировки на китайскую заготовку были меньше украинских на $30/т на условиях CIF. Если серьезное ценовое преимущество будет сохраняться в течение продолжительных периодов, то позиции украинских металлургов на этом рынке могут пошатнуться. В странах Ближнего Востока китайское давление ощущается еще сильнее. К тому же на ближневосточных рынках создаются новые металлургические мощности. Данные обстоятельства явно не облегчают задачу украинских металлургов по расширению продаж стали в регионе. Наращивание поставок в Юго-Восточную Азию сдерживается опять-таки китайской активностью и ощутимым профицитом метмощностей на местных рынках.
Что касается США, то в 2014 г. здесь отменили пошлину в 116,37% на импорт украинской катанки. За весь прошлый год из нашей страны на американский рынок было отгружено 19 тыс. т этого проката, за три месяца текущего – 27 тыс. т. Относительный подъем в поставках, конечно, наблюдается. Но натуральные объемы находятся на очень скромном уровне как для украинского экспорта стали в целом. По другим видам готовой продукции рынок США все еще закрыт высокими пошлинами. В части плоского проката они составляют 81-238% в зависимости от вида продукции и поставщика.
Аналитик УПЭ уверен: гипотетически даже полная отмена антидемпинга в США вряд ли сможет компенсировать экспортные потери отрасли, возникающие из-за сниженного производства и обострения конкуренции на мировых рынках. В первом полугодии 2014 г. страна поставляла на американские рынки порядка 40-50 тыс. т слябов ежемесячно. В последнее время этот показатель стремится к нулю.
Возможности для восстановления былых объемов в экспорте Павел Перконос усматривает в ЕС. На рынке Евросоюза расположены прокатные предприятия, принадлежащие украинским металлургическим группам. Эти активы приобретались для кооперации с украинскими производствами, выпускающими полуфабрикат. В случае урегулирования конфликта на Донбассе отечественные метпредприятия смогут полноценно загружать мощности, обеспечивая тем же слябом европейские прокатные станы.
В 2013 г. в Европу было поставлено 6,2 млн. т стальной продукции из Украины. В 2014 г. поставки снизились до 5,9 млн. т. Исходя из трехмесячных отгрузок в ЕС, на 2015 год пока просматривается объем в 4,8 млн. т. “Вот эти 1,4 млн. т разницы и представляют собой перспективу для увеличения украинского экспорта стали. Преимущественно в сегменте плоского проката”, – утверждает П. Перконос.
Украинский стальной экспорт в целом, по мнению эксперта, в ближайшую пятилетку вряд ли превысит уровень в 23,1 млн. т, который был продемонстрирован в 2013 г. Хорошо, если отечественная металлургия в ближайшие два-три года преодолеет отметку в 20,4 млн. т стали, поставленных на внешние рынки в 2014 г.
В нынешнем же году страна продаст за рубеж в лучшем случае 18 млн. т стальной продукции. А умеренно-пессимистический сценарий “Укрпромвнешэкспертизы”, основанный на текущей ситуации в отрасли, предусматривает экспортный спад по итогам 2015 на 22% до 16 млн. т. Война на востоке государства далеко не лучшим образом отражается на сбыте украинских металлургов. (Сергей Кукин, МинПром/Металл Украины и мира)