Компания Ferrexpo (Великобритания), контролирующая Полтавский горно-обогатительный комбинат (Комсомольск, Полтавская обл.), предложила держателям еврооблигаций на $285,669 млн. реструктуризировать долг. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
Сообщается, что компания предлагает кредиторам, которые в феврале отказались от обмена ранее выпущенных еврооблигаций с процентной ставкой 7,875% и гарантированным погашением в 7 апреля 2016 г., обменять их на облигации с процентной ставкой 10,357% и погашением 7 апреля 2019 г.
При этом Ferrexpo предлагает держателям еврооблигаций амортизационный механизм, который состоит в том, что 50% стоимости облигаций будет погашено 7 апреля 2018 г., а оставшиеся 50% – 7 апреля 2019 г. Держателям облигаций, которые согласятся на данный обмен до 15 июня, компания предлагает вознаграждение $20 на каждую тысячу долларов номинальной стоимости облигаций.
Держателям облигаций, которые согласятся на обмен до 30 июня, компания предлагает вознаграждение $5 на каждую тысячу долларов номинальной стоимости облигаций. Кроме того, сообщается, что компания выпустила новые облигации общей стоимостью $160,724 млн., а также выплатила инвесторам $53,582 млн. Ferrexpo получила заявки на рефинансирование 46% еврооблигаций на $500 млн. (Украинськи новыны/Металл Украины и мира)