ОАО “Кокс” (Кемерово, материнское предприятие Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) в рамках реструктуризации выпуска евробондов на $151 млн. разместило новые долговые бумаги на $136 млн.
Согласно материалам компании, 2 июля между “Коксом” и ирландской Koks Finance Limited (эмитент евробондов) заключен договор займа на $136,436 млн. Согласно условиям сделки, средства предоставлены до 28 декабря 2018 г. Доходность евробондов – 10,75%. Гарантами по сделке выступают входящие в состав ПМХ ОАО “Комбинат КМАруда”, ООО “Шахта им. С. Д. Тихова” и ООО “Шахта “Бутовская”, дополнительный гарант – ОАО “Тулачермет” (также входит в ПМХ).
“Кокс” в середине июня направил держателям евробондов на $350 млн. предложение об обмене бумаг на облигации с более высокой ставкой. Доходность бумаг старого выпуска составляет 7,75%, дата погашения – 2016 г. Компания предложила держателям этих евробондов обменять их на новые со сроком погашения в декабре 2018 г., ставка купона по бондам при этом будет повышена до 10,75%. Держатели евробондов предъявили к выкупу бумаги на $150,8 млн., сообщил “Кокс” 29 июня. (MetalTorg/Металл Украины и мира)