Российские металлурги “постфактум отменили” сентябрьское повышение на 3-4% внутренних цен на горячекатаный прокат, говорится в обзоре БКС со ссылкой на отраслевое агентство “Металл Эксперт”. Речь идет о ценах для независимых трейдеров, которые, по данным агентства, дали производителям “сильный отпор”. Их маржа снижается из-за сезонного спада спроса, падают экспортные цены, но внутренние цены сейчас выше экспортного паритета на 30% (средняя заводская цена на 2 октября – $337/т).
Это может привести к тому, что обещанный рост внутренних цен на горячекатаный прокат на 3% в октябре также отменится, следующая позиция на пересмотр – холоднокатаный прокат, который продается металлургами с 34%-ной премией к экспортному паритету (заводская цена – $423/т), считают аналитики БКС.
На независимых трейдеров приходится около трети внутренних продаж тонколистового непокрытого проката (за восемь месяцев этот объем составил около 2,4 млн. т), часто они работают с заводами на условиях отсрочки платежа, что делает возможными торги по ценам постфактум, говорит Олег Петропавловский из БКС. По его наблюдениям, в этом году трейдеры уже добивались снижения заявленных цен на плоский прокат, но не задним числом. Активнее торги с производителями шли по арматуре, поскольку в сегменте выросла конкуренция: к Evraz и “Мечелу” добавились мини-заводы “Северстали” в Балаково, НЛМК в Калуге и УГМК в Тюмени. На рынке плоского проката у ММК, НЛМК и “Северстали” практически нет конкурентов, кроме Челябинского меткомбината “Мечела” и Ашинского метзавода, указывает аналитик. Внутренние цены сейчас на 5-6% выше и импортного паритета, что может стимулировать закупки зарубежной продукции, говорит Петропавловский, но у трейдеров сейчас большие запасы.
Представители большинства компаний вчера отказались от комментариев либо не ответили на вопросы. Но в НЛМК заверили, что “не дают скидок задним числом”, а в октябре компания “полностью реализует на рынке повышение цен на 3% к сентябрю”, на ноябрь запланирована пролонгация рублевых цен “с оглядкой на динамику курса доллара”. Источник в другой компании говорит, что не слышал об отмене повышения сентябрьских цен. По его словам, внутренние цены на лист в сентябре “росли от ослабления рубля в августе”, что привело к росту премии на внутреннем рынке. Но, добавляет он, мировые цены на сталь в сентябре снижались “из-за дешевого экспорта из Китая и усиления протекционизма, улучшения в ближайшие месяцы ждать не стоит” (по данным БКС, экспортные цены горячекатаного проката металлургов КНР и РФ почти сравнялись: $300 против $303/т). “Вероятно, в октябре внутренняя премия будет сокращаться из-за укрепления рубля и падения рублевых цен”, – полагает собеседник “Ъ” среди металлургов. Год к году падает и спрос: по данным “Металл Эксперта”, за январь–август спрос на тонколистовой прокат в машиностроении и строительстве (без учета закупок у трейдеров) сократился на 26% и 18% до 810 тыс. и 447 тыс. т соответственно, а трейдеры закупили на 10% ниже, чем в 2014 г., – 2,5 млн. т. (Коммерсантъ/Металл Украины и мира)