“Норильский никель” закрыл книгу заявок по размещению семилетних еврооблигаций на $1 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение вчетверо и составил $4 млрд. Это позволило компании дважды снизить ставку привлечения. В начале размещения организаторы ориентировали инвесторов на доходность 7%, затем планка была снижена до 6,75% годовых, а по итогам составила 6,625%. Организаторами выступили банки Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.
Участники рынка считают это размещение знаковым: впервые в этом году крупный российский заемщик решился на рыночную сделку по привлечению средств на внешнем рынке. Состоявшееся 30 июля размещение еврооблигаций Ак Барса на $300 млн., которое, собственно, и открыло рынок для новых размещений, было проведено по несколько заниженной для эмитента такого кредитного качества ставке 8% годовых, что спровоцировало разговоры о возможной нерыночности сделки. (КоммерсантЪ/Металл Украины и мира)