Переговоры “Метинвеста” с кредиторами о реструктуризации долга на $3 млрд. идут “медленно и плохо”. Об этом в комментарии Reuters на условиях анонимности рассказали банкиры. По словам одного из собеседников агентства, владельцы компании заблокировали вариант соглашения, который был достигнут.
Среди кредиторов “Метинвеста” – Deutsche Bank, ING, Natixis, Portigon, UniCredit, Erste, BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Raiffeisen Bank International, Rabobank и Credit Suisse. В сентябре держатели более 50% облигаций Metinvest BV со сроками погашения в 2016 г., 2017 г. и 2018 г. создали спецкомитет.
В июне кредиторы согласились на отказ от своего права выдвигать требования в связи со случаями дефолта до 31 января 2016 г. Также владельцы облигаций с погашением в 2015 г. согласовали продление срока их погашения с 20 мая 2015 г. до 31 января 2016 г. в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигаций в июле 2015 г. Как отмечают собеседники Reuters, переговоры о реструктуризации долгов ДТЭК также идут не очень хорошо и даже заходят в тупик.
Около трети обязательств ДТЭК составляют еврооблигации, остальные – преимущественно займы банков, в частности, голландского ING, итальянского UniCredit, австрийских Erste Bank и Raiffeisen Bank, российские Сбербанк и Газпромбанк. К октябрю компания планировала подписать с банками соглашение об отсрочке выплаты большей части из $3 млрд. долга.
В апреле ДТЭК должна была погасить евробонды на $200 млн., однако договорилась об их обмене на новые бумаги с погашением в 2018 г. и возмещением в 20% от номинала. На 2018 г. приходится погашение евробондов на $750 млн.
В 2012 г. ДТЭК привлекла синдицированный кредит на 416 млн. евро, из которых 135 млн. евро должны были быть возвращены в октябре текущего года, остальные – в 2017 г. Кроме того, в 2013 г. ДТЭК привлекла синдицированный кредит на $375 млн., из которых $152,5 млн. должны быть погашены в августе 2016 г., остальные – в 2018 г. В конце 2014 г. банкe ПУМБ, мажоритарным акционером которого является Р. Ахметов, также пришлось идти на реструктуризацию еврооблигаций на $250 млн. (Finbalance.com.ua/Металл Украины и мира)