Российская угледобывающая группа “СУЭК” привлекла синдицированный кредит на $1 млрд. с возможностью увеличения суммы до $1,3 млрд., сообщила компания на своем веб-сайте. Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения 5 и 7 лет и обеспечен экспортной выручкой компании, указывается в сообщении.
В роли координаторов сделки выступили ING Bank N.V. и Unicredit Bank Austria AG. Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V., Unicredit Bank Austria AG, АО “Альфа-Банк”, Commerzbank AG, Rabobank London, ПАО “Сбербанк России”, Группа Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и ПАО “Росбанк”, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и АО “Нордеа Банк”.
“Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в результате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 г. и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 гг.”, – отмечается в релизе. На 31 декабря 2015 г. чистый долг СУЭК составлял $2,786 млрд., соотношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA – 2.96x. (МинПром/Металл Украины и мира)