Горно-металлургическая группа “Мечел” на внеочередном собрании акционеров 4 марта не смогла получить одобрение миноритариев на реструктуризацию долга – не был набран кворум, передает “Прайм”.
На собрание выносились сделки с основными кредиторами, по ним требуется одобрение большинства миноритарных акционеров. Гендиректор “Мечела” Олег Коржов пояснил, что у зарубежных держателей ADR возникли технические сложности, связанные с предоставлением дополнительных данных для голосования. Компания будет выносить данный вопрос на повторное голосование, сообщил он.
Объем реструктуризируемого долга “Мечела” составляет $5,132 млрд. В его состав входит задолженность перед крупнейшими кредиторами – Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ: $1,267 млрд., $1,793 млрд. и $1,068 млрд. соответственно. Еще $1,004 млрд. компания должна синдикату международных банков.
Группа подписала соглашение о реструктуризации долга с Газпромбанком в августе прошлого года, а осенью договорился об урегулировании задолженности с ВТБ. Сбербанк и международный синдикат банков согласовали с компанией предварительные условия. В рамках окончательного этапа принятия сделок как раз и требуется получить одобрение большинства миноритарных акционеров “Мечела”.
Сделки по реструктуризации, в частности, предусматривают, что задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли (рублевая доля долга вырастет с 35% до 60%). Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ РФ вместо MosPrime. Благодаря частичной капитализации процентов рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых вместо текущих 12,5-14,5%.
Кроме того, банки согласны списать большую часть пеней и штрафов, а срок погашения кредитов в некоторых случаях, при условии выполнения отлагательных условий, продлевается до 2017-2022 гг. В качестве обеспечения выступают недвижимость и оборудование “Мечела”, а также акции основных дочерних компаний и их поручительства. После новости о том, что группа не смогла заручиться согласием миноритариев по вопросу долговой реструктуризации, акции “Мечела” на Московской бирже упали на 22%. (МинПром/Металл Украины и мира)