Российская Трубная металлургическая компания сообщила о размещении 13 апреля на Московской бирже облигаций объемом 5 млрд. руб. (порядка $75 млн. по курсу ЦБ РФ на 13 апреля) сроком обращения 10 лет. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 13% годовых, говорится в сообщении компании.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ-Капитал, Сбербанк КИБ и Альфа-банк. Агент по размещению – Газпромбанк. “ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешевых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно – с 2013 г. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное”, – цитируется в релизе заместитель генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович. (МинПром/Металл Украины и мира)