По итогам 2015 г. “Мечел” допустил нарушения по всем ковенантам перед госбанками (ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк), а также перед держателями синдицированного кредита и других долгов, это привело к тому, что краткосрочная задолженность компании превысила 491,8 млрд. руб., пишет газета “Ведомости” со ссылкой на отчетность компании.
“Мечел” ведет переговоры о реструктуризации, говорит топ-менеджмент. Компании уже удалось договориться с держателями 69% долга о переносе сроков погашения тела основного долга до 2020 г. и о капитализации части процентов.
Для этого “Мечелу” пришлось не только ввести представителя Газпромбанка в совет директоров и принять новый устав, который накладывает ограничения на деятельность компании, но и кратно увеличить залоги, следует из отчета компании. Больше всего кредиторам понравился “Якутуголь” (крупнейший добывающий актив “Мечела”, произвел в 2015 г. 7,8 млн. т коксующегося угля из 13,7 млн. т). Если раньше в залогах по кредитам было всего 50% плюс две акции этой добывающей компании, то теперь, в случае если “Мечел” обанкротится, у него останется всего одна акция “Якутугля” – остальные 100% получат кредиторы.
Увеличены также залоги и по “Южному Кузбассу” (с 50% до 75% + четыре акции), Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК, с 20% до 66,66%), Белорецкому металлургическому комбинату (БМК, с 25% до 50% + две акции) Коршуновскому ГОКу (КГОК, с 55% до 80% + три акции), “Уральской кузнице” (с 30% до 80% минус пять акций), а также “Ижстали” (с 25% до 33,33% + одна акция). Отданы в залог по 25% ранее не тронутых портов “Мечела” – “Посьет” и “Темрюк”. Компании пришлось увеличить на 11% и находящееся в обеспечении оборудование и активы до 37,8 млрд. руб.
Таким образом, в случае несостоятельности “Мечела” ВТБ сможет забрать себе 37,5% + 1 акцию “Мечел-майнинга”, 21,66% ЧМК, 25% “Южного Кузбасса”, по 25% “Якутугля”, КГОКа и “Порта Мечел-Темрюк”. Сбербанк получит в случае банкротства по 25% “Мечел-майнинга” и БМК. Газпромбанку достанется по 25% + 1 акция в Южном Кузбассе, КГОКе, “Порте Мечел-Посьет”, “Ижстали”, ЧМК, БМК и “Уральской кузнице”, а также 50% и одна акция “Якутугля”. 15% и одна акция “Якутугля”, а также 10% “Южного Кузбасса” достанутся держателям предэкспортного кредита на $1 млрд., а 20% ЧМК отойдут по кредиту самого ЧМК перед BNP Paribas, Газпромбанком и UniCredit. (Uaprom.info/Металл Украины и мира)