Промышленно-металлургический холдинг разместил 1-ю серию еврокоммерческих бумаг в $14,56 млн. сроком на один год. Размещение осуществлено в рамках программы еврокоммерческих бумаг (ECP) на $500 млн.
Эмитентом выпуска является компания IMH Finance. Организаторами выступили VTB Capital plc и Bank GPB International S.A Luxembourg. Основными инвесторами размещения стали российские и зарубежные банки и инвестиционные фонды. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании.
“Мы уделяем пристальное внимание управлению собственной ликвидностью. В целях диверсификации долгового портфеля и снижения стоимости обслуживания своих обязательств было принято решение выйти на новый для нас рынок. Объем дебютного выпуска ECP полностью удовлетворил наши ожидания. В будущем компания намерена продолжить использование данного инструмента, так как он является бессрочным и позволяет использовать различные сроки и объемы привлечения, именно те, которые нам необходимы. Кроме того, инструмент позволяет выходить на рынок очень оперативно, когда конъюнктура для этого наиболее благоприятна. Не исключаю, что мы повторим выход на рынок в самое ближайшее время, если предлагаемые инвесторами условия окажутся привлекательными”, – отметил С. Фролов, Вице-президент по стратегии и коммуникациям УК “ПМХ”.
В рамках non-deal roadshow в апреле, а затем в рамках deal roadshow в мае руководство ПМХ провело встречи с инвестиционными фондами и банками в странах Евросоюза и Великобритании. Программа ЕСР общим объемом $500 млн., которую компания рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать источники финансирования и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована апреле. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины и мира)