Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова готов потратить до $750 млн. на выкуп своих еврооблигаций, включая бумаги дочерней угольной компании “Распадская”. Об этом пишет газета “Коммерсант”.
Речь идет о трех выпусках бондов люксембургской Evraz Group S.A. с погашением в 2017-2018 гг. (в обращении бумаги на $1,18 млрд. из изначального объема в $2,15 млрд.), а также о бумагах “Распадской” на $40,17 млн. (номинальный объем выпуска – $400 млн.) с погашением в апреле 2017 г. Это рефинансирование, а не погашение долга – Evraz планирует оплатить выкуп за счет средств от нового выпуска бондов, чтобы продлить срок погашения части задолженности, сообщила компания. Оферта действительна до 9 июня, расплата с продавцами бумаг – 17 июня. Детали нового выпуска в Evraz не раскрывают.
Чистый долг Evraz на конец 2015 г. составлял $5,35 млрд., коэффициент чистый долг/EBITDA – 3,7. На конец 2014 г. этот коэффициент был 2,5, но вырос при снижении EBITDA из-за удешевления стали и угля в 2015 г. Старший вице-президент Evraz по финансам Павел Татьянин в марте говорил, что компания нацелена на снижение долга и продление сроков погашения, но 25 мая он же отмечал “Интерфаксу”, что у компании достаточно денег, чтобы погасить долги 2016 г. ($708 млн.), закрыта ликвидностью и “значительная часть долга” с выплатой в 2017 г. ($695 млн. на конец 2015 г.). Evraz будет привлекать дополнительные средства, только если увидит необходимость, говорил П. Татьянин в ответ на вопрос о перспективах выпуска новых евробондов.
Сейчас речь и не идет о дополнительных деньгах: Evraz нужно продлить сроки выплаты долга, по возможности распределив погашения, чтобы избежать пиковых выплат, говорят в компании. По графику выплат пики приходятся на 2018 г. ($1,59 млрд.), 2019 г. ($1,585 млрд.) и 2020 г. ($1,24 млрд.). Evraz уже выкупал бумаги трех выпусков в декабре 2015 г. и апреле текущего года, профинансировав это за счет евробондов на $750 млн. с погашением в 2021 г. (МинПром/Металл Украины и мира)