Владельцы облигаций российской группы “Мечел” утвердили реструктуризацию бумаг 17, 18 и 19 серий совокупно на 15 млрд. руб. (порядка $224 млн. по курсу ЦБ РФ на 4 июня), говорится в сообщении компании.
Выпуски на 5 млрд. руб. каждый включают по 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Размещение состоялось в июне 2011 г., срок обращения составляет 10 лет. По выпускам была предусмотрена пятилетняя оферта. Ставка первого купона по всем сериям была определена в 8,4% годовых, ставки 2-10 купонов были равны первой.
Реструктуризация предусматривает плавную амортизацию долга до 2021 г. и ставку купона, определяемую как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России +2,5% и фиксированным значением на каждый год (ежегодное понижение на 1 процентный пункт – с 13,5% до 9,5%). “Согласованные условия позволят иметь плавный график погашения долга без существенного оттока средств из операционного потока группы”, – приводятся в сообщении слова гендиректора “Мечела” Олега Коржова.
Реструктуризация поддержана более 75% держателей облигаций в каждом выпуске, сказано в релизе компании. Агентами по реструктуризации выступили “ВТБ Капитал”, Газпромбанк и Связь-банк. (МинПром/Металл Украины и мира)