НЛМК разместил евробонды на $700 млн. по ставке 4,5% годовых, следует из сообщения централизованной системы учета облигаций Bond Radar. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25% годовых, затем он был снижен до уровня около 4,75%, затем – до 4,5%. Спрос на бумаги, по предварительным данным, составил около $4 млрд., пишет “Интерфакс” со ссылкой на источники в банковских кругах. Деньги пойдут на рефинансирование.
Сейчас в обращении находятся еврооблигации компании с погашением в 2018 г. и 2019 г. на сумму около $1,2 млрд., НЛМК готов выкупить бумаги обоих выпусков по цене на 3,6-4,5% выше номинала. Предложение о выкупе бумаг действовало до 8 июня включительно, результаты будут объявлены 9 июня, говорится в раскрытии НЛМК на Лондонской бирже.
На конец I квартала чистый долг НЛМК был $970 млн., а его отношение к EBITDA – 0,61. В этом году компания должна вернуть $499 млн., из них большая часть рублевые и евробонды, следует из презентации для инвесторов. На счетах у компании $1,7 млрд. НЛМК разместился на рыночных условиях, без премий, по условиям игроков первого эшелона – “Газпром”, “Лукойл”, комментирует аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. По его словам, сейчас на рынке есть очень сильный отложенный спрос, многие иностранные инвесторы устали от низких ставок (как в Германии – около 1%) и готовы вкладываться в российские бумаги. Представитель НЛМК отказался от комментариев.
Но НЛМК не единственный, кто рассчитывает рефинансировать свои бонды или погасить долги. 1 июня Evraz объявил, что намерен выкупить три своих облигационных займа и один заем дочерней “Распадской” с погашением в 2017-2018 гг. на $1,2 млрд., говорилось в сообщении Evraz. Компания предлагает выкупить бумаги на 3-9% выше их номинальной стоимости. Выкуп будет финансироваться за счет новых долларовых бондов, сообщает компания.
В мае заместитель гендиректора по финансам и экономике Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Сергей Сулимов заявил, что компания до конца года намерена погасить долг почти на $1 млрд.: $614 млн. – по графику и около $370 млн. – досрочно. Рефинансировать долг ММК не намерен. Свободный денежный поток компании за I квартал составил $96 млн. Чтобы расплатиться с кредиторами, она планирует использовать средства на счетах и депозиты (на конец марта – $677 млн.), а также средства от продажи 2% австралийской Fortescue, добавил Сулимов. (Ведомости/Металл Украины и мира)