Горно-металлургическая группа “Метинвест” обратилась к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию. Соответствующее обращение обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) 23 декабря.
Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 г. общей номинальной стоимостью $89,75 млн., с погашением в 2017 г. на $305,12 млн. и с погашением в 2018 г. на $792,336 млн. (все суммы с учетом выплаты в ноябре части капитализированных процентов), в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 г., а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию. На 30 ноября 2016 г. общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.
Группа намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации. Кроме того, “Метинвест” сообщил, что основные условия реструктуризации уже поддержали держатели более 50% ценных бумаг, включая некоторых членов комитета держателей еврооблигаций. Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 г., “Метинвест” готов выплатить соответствующую премию. Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 60% предэкспортного финансирования, также подписали соответствующий Lock-Up Agreement.
По данным “Метинвеста” в состав комитета бондхолдеров, в том числе, входят Argentem Creek Partners LP, Ashmore Investment Management Limited, ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd. и VR Advisory Services. В состав комитета банков-кредиторов входят Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., NATIXIS и UniCredit Bank Austria AG.
“Метинвест” в конце декабря 2015 г. обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 г. моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия которого он планировал достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования. Соглашение касалось еврооблигаций со сроком обращения до 2016 г., со сроком обращения до 2017 г. и со сроком обращения до 2018 года, а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)