Российский “Русал” с 20 января начинает road show евробондов в Европе, Северной Америке и Азии, планируя привлечь от 500 млн. долл. для рефинансирования части долга. Об этом пишет газета “Коммерсант”.
18 января организаторы выпуска – 13 международных и российских банков – разослали потенциальным инвесторам проект проспекта, в котором говорится, что средства от размещения должны пойти на рефинансирование долгов компаний “Русала”, в том числе перед банками-организаторами. С 20 января пройдут road show в Европе, Северной Америке и Азии.
Чистый долг компании на конец третьего квартала 2016 г. составлял $8,3 млрд., или 3,5 ковенантных EBITDA. В 2017 г. “Русалу” предстояло выплатить около $1 млрд., следовало из презентации компании. Но, говорила в декабре “Интерфаксу” финдиректор “Русала” Александра Бурико, “после нескольких досрочных погашений” сумма снизилась до $800 млн. “В настоящий момент мы рассматриваем привлечение новых кредитов, в первую очередь с целью рефинансирования долга”, – говорила А. Бурико. А директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам “Русала” Олег Мухамедшин ранее рассказывал, что помимо евробондов компания смотрит и на возможность размещения облигаций в юанях (“панда-бонды”). В ноябре агентство Reuters сообщало, что компания наняла китайский инвестбанк China International Capital Corporation для организации “панда-бондов” на 10 млрд. юаней ($1,5 млрд.).
“Русал” может привлечь средства и от продажи имущества остановленного в 2013 г. Полевского криолитового завода на Урале и двух кремниевых заводов на Урале и в Иркутской области (производство в 2015 г. – 60 тыс. т, за первое полугодие 2016 г. – 29,4 тыс. т), следует из проекта проспекта. В отчете за 2015 г. “Русал” сообщал, что улучшил технологии на кремниевых заводах, продукция которых используется для выпуска алюминиевых сплавов, чтобы избежать закупок сырья в Китае. Но сейчас компания рассматривает эти активы как “неключевые”, продажа которых не повлияет на бизнес. С кем идут переговоры, не раскрывается. (МинПром/Металл Украины и мира)