ПАО “Полюс” в рамках размещения шестилетних еврооблигаций в долларах установило финальный ориентир доходности в диапазоне 5,1-5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, спрос на бумаги составляет около $1,7 млрд. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,5%, позже источник РИА Новости сообщил, что новый ориентир по бумагам составляет 5,25%.
Компания 27-30 января провела в Европе и США road show евробондов в долларах. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выбраны Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, “Ренессанс Капитал”, “Сбербанк КИБ” и “ВТБ Капитал”. Эмитентом бумаг выступает Polyus Gold International (о. Джерси, головная компания группы “Полюс”).
“Полюс” предыдущий раз выходил на внешний рынок заимствований в октябре 2016 г., когда разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн. с доходностью 4,7%. “Полюс” – крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2016 г. “Полюс” увеличил производство золота на 12% до 1,968 млн. унций (61,2 т. В 2017 г. компания ожидает производство золота на уровне 2,075-2,025 млн. унций. (Gold.1prime.ru/Металл Украины и мира)