Горно-металлургическая группа “Метинвест” выплатила $2,747 млн. процентного дохода по реструктуризуемым еврооблигациям с погашением в 2016-2018 гг. Согласно сообщению эмитента на веб-сайте Ирландской фондовой биржи указанная сумма составляет 30% от начисленного и неуплаченного процентного дохода за период с 31 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г.
В том числе по еврооблигациям с погашением в 2016 г. выплачено $228,72 тыс., по еврооблигациям-2017 – $796,61 тыс., по еврооблигациям-2018 – $1,721 млн. Помимо этого, эмитент капитализировал $6,409 млн. процентного дохода, начисленного за указанный период, который не может быть выплачен из-за отсутствия у группы избыточных свободных средств, которые бы превышали $180 млн.. – этот показатель в январе составил $158,62 млн. по сравнению с $200,98 млн. месяцем ранее.
В результате капитализации номинальный объем выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 г. увеличился на $532,7 тыс. до $89,791 млн., еврооблигаций-2017 – на $1,859 млн. до $305,33 млн. и еврооблигаций-2018 – на $4,017 млн. до $790,94 млн. Компания уточняет, что дата закрытия реестра по соответствующим начислениям – 16 января 2017 г.
“Метинвест” в конце мая 2016 г. согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного финансирования. Соглашение касается еврооблигаций указанных выше еврооблигаций и предэкспортного финансирования на $1,07 млрд. “Метинвест” в конце декабря 2016 г. обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.
Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 г., 2017-м и в 2018 г,, в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 г,, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию. (МинПром/Металл Украины и мира)