В 2017 г. Украина впервые станет нетто-импортером металлолома. Заготовка этого сырья в Украине составит 2,9-3,1 млн. т (без учета выхода на рынок Укрзализныци), а цена лома не будет опускаться ниже экспортного паритета с ценой в Турции. Такие данные содержатся в прогнозе «Интерпайп» по рынку металлолома на 2017 г.
В текущем году ситуация с заготовкой лома усугубится. По прогнозу «Интерпайпа» в 2017 г. в Украине будет заготовлено 2,9-3,1 млн. т. Это меньше факта поставок на украинские заводы в 2016 г., составившего 3,2 млн. т. И существенно меньше потребности в 2017 г., которая по данным ОП Укрметаллургпром составляет 4 млн. т. Таким образом, ожидаемый дефицит лома в стране в 2017 г. составит около 1 млн. т.
Главным фактором снижения заготовки является истощение источников доступного лома. По данным агентства CRU Independent Authority, потребление металла внутренним рынком в сравнении с советским периодом сократилось на 95%, т. е. образования нового лома практически не происходит. Статистика ломозаготовки подтверждает прогноз. В 2000 г. в Украине собрали 11 млн. т, в 2010 г. – 7 млн. т, в 2016 г. – лишь 3,5 млн. т.
В текущем году Украина станет нетто-импортером металлолома, т. е. импорт превысит экспорт. Металлурги, которые и так нарастили импорт ГБЖ и повысили использование чугуна, теперь будут вынуждены импортировать и металлолом. Пробные поставки были начаты основными потребителями лома в конце 2016 г.
Цена лома в Украине в 2017 г. по прогнозу «Интерпайпа» будет выше экспортного паритета с турецкой ценой за исключением кратковременных периодов пикового спроса в Турции. В условиях нехватки сырья металлурги будут конкурировать за его покупку не с экспортерами лома, а между собой, что и станет главным фактором, влияющим на цену. Такая ситуация уже имела место в 2016 г.: 8 из 12 месяцев украинские заводы платили за лом выше приведенной турецкой цены. В сентябре – декабре 2016 г. превышение внутриукраинской цены лома над приведенной турецкой в среднем составило $35/т или 28%.
Главным событием с точки зрения законодательного регулирования в 2017 г. станет развитие ситуации с экспортной пошлиной на лом. Сейчас ее размер составляет 30 евро/т. Годичный срок ее действия заканчивается в сентябре 2017 г., после чего она вернется к 10 евро/т. Металлурги будут выступать за продление пошлины 30 евро. Второе ожидаемое событие – принятие норм для вывода рынка ломозаготовки из тени.
Отдельного внимания заслуживает влияние Укрзализныци на рынок металлолома. Расчеты на основе данных УЗ свидетельствуют, что госкомпания обладает запасами лома на уровне 400-450 тыс. т, что превышает месячное потребление в стране. Появление на рынке этого объема существенно повлияло бы на обеспечение металлургов сырьем.
“Мы вступаем в период, когда лома будет становиться все меньше, а потребность в нем будет расти. Сейчас тот самый момент, когда государству время определиться с экономической моделью: способствовать производству готовой продукции в Украине или становиться сырьевым экспортером, – комментирует Денис Морозов, директор по экономике и финансам «Интерпайп». – Снижение пошлины, и как следствие подорожание лома в стране, приведет к ухудшению конкурентных позиций украинских металлургов на экспортных рынках. Возможные потери нашего бизнеса в случае снижения пошлины – 100 тыс. т заказов готовой продукции в 2017 г.”
Потенциальными факторами увеличения ломообразования являются рост производства машиностроительной продукции, большие проекты по модернизации подвижного состава и ЖКХ, трубопроводной инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава. В «Интерпайпе» не ожидают резкого роста в этих сферах, поэтому ломосбор в ближайшие 5 лет, согласно прогнозу, будет снижаться.
Экспортный паритет с Турцией (приведенная турецкая цена) – минимальная цена металлолома, при которой экспортный бизнес лома из Украины экономически оправдан. Экспортный паритет с Турцией вычисляется по формуле: Цена лома CFR Турция минус затраты экспортера: фрахт из Украины, портовые расходы в Украине, экспортная пошлина в Украине, минимальная маржа экспортера за пределам Украины. В 2016 г. эта группа факторов составляла около $85. Для того, чтобы определить экспортный паритет с Турцией по лому в данный момент, нужно из турецкой цены 1 т лома вычесть $85. (Пресс-релиз компании «;Интерпайп»/ Металл Украины и мира)