ОК “Русал” планирует разместить панда-бонды (panda bonds) на сумму до 1 млрд. юаней (около $145 млн.) сроком на три года, сообщает “Блумберг” со ссылкой на источники. Панда-бонды – это облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая в юанях. Агентство отмечает, что “Русал” нанял для организации размещения панда-бондов China International Capital Corp (CICC). Компания провела road show в Азии 20-25 февраля.
В начале февраля “Русал” зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии панда-бондов общим объемом до 10 млрд. юаней (около $1,5 млрд.). “Русал” тогда указал, что станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже.
В октябре прошлого года заместитель гендиректора “Русала” Олег Мухамедшин сообщал журналистам, что компания рассматривает три варианта рефинансирования долга в условиях снизившихся рыночных ставок. Помимо возможного размещения евробондов, он называл мультивалютную программу бондов на 70 млрд. руб., зарегистрированную на Московской бирже, а также выпуск панда-бондов, переговоры о котором компания вела с китайским регулятором. (Прайм/Металл Украины и мира)