“Металлоинвест” планирует с 14 апреля в России, Европе и США road show семилетних евробондов, номинированных в долларах. Об этом сообщает агентство “Прайм” со ссылкой на источник в банковских кругах. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Credit Suisse, “Сбербанк КИБ”, SG CIB, “ВТБ Капитал”, BofAML и ING.
Компания также назначила BofAML, Credit Suisse, ING, “Сбербанк КИБ”, SG CIB и “ВТБ Капитал” организаторами выкупа евробондов “Металлоинвеста” выпуска на 1 млрд. долл. с погашением в 2020 г. Семилетний выпуск был размещен в апреле 2013 г. по ставке 5,625% годовых. Цена выкупа составляет $1,065 тыс. за одну ценную бумагу номиналом в $1 тыс. Заявки от инвесторов принимаются до 24 апреля.
“Металлоинвест” является крупной железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2016 г. компания увеличила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1% до 40,7 млн. т, стали – на 3,6% до 4,7 млн. т. (МинПром/Металл Украины и мира)